Nos resources en gestion de patrimoine

Mona-Lisa est comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et elle a un baccalauréat en administration des affaires (concentration en comptabilité) de l’Université de Moncton. Elle détient le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) ainsi que le titre de Certified Financial Planner® décerné par le Financial Planning Standards Council (FPSC). Mona-Lisa a également complété le Cours fondamental d’impôt des Comptables professionnels agréés du Canada.

Avant de se joindre à RBC, Mona-Lisa était chef d’équipe à l’un des grands bureaux d’expert-comptable. Elle se spécialise dans la planification fiscale
et successorale pour les individus fortunés, les corporations ainsi que les gestionnaires propriétaires d’entreprises ayant une situation financière complexe.

Mona-Lisa croit que la planification est essentielle pour aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que spécialiste en planification financière, son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

Christy obtained a Bachelor of Arts degree (Anthropology) from the University of Waterloo in 2006 and a Bachelor of Laws degree from Dalhousie University in 2009. She was called to the Nova Scotia Bar in 2010.

Following her call to the Bar, Christy was in private practice with a large regional firm and practiced primarily in the areas of Wills, estates and trust law and litigation. Beginning in 2013, she worked exclusively in the area of Will and estate planning with a major trust company. Christy joined RBC Wealth Management in 2018.

Christy is a member of the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) and the Nova Scotia Barristers’ Society.

Colin holds a Bachelor of Arts degree (Hons.) from the University of New Brunswick, and a Juris Doctor Degree from the University of Ottawa. He is an active member of the Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) and a member in good standing of the Nova Scotia Barristers’ Society.

Following his call to the Bar, Colin worked in private practice primarily in the areas of Wills, estates, trusts and real estate law, along with insurance and personal injury litigation. Colin joined RBC Royal Trust in 2021, working exclusively in the field of Wills, estates and trusts law, before joining Family Office Services as a Will & Estate Consultant.

As a Will & Estate Consultant, Colin would be pleased to work with you and your advisor on your estate planning, to provide comprehensive and practical solutions that meet the client’s individual needs.

Jason est un membre à part entière de l’équipe qui nous aide à créer, préserver et fructifier le patrimoine de nos clients en ayant recours à des solutions fondées sur l’assurance dans le cadre de leurs plans financiers globaux.

Un spécialiste de la planification successorale, Jason fait appel à des solutions innovatrices et fiscalement avantageuses, en réponse à divers enjeux de la gestion de patrimoine, et il est particulièrement doué pour ce qui est de simplifier leurs complexités. Son approche personnalisée à la planification d’assurance pour les particuliers et les entreprises est de nature à aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine ainsi qu’aux plans successoral et financier.

Jason a entrepris sa carrière dans l’industrie des services financiers en 1996 et est entré au service de RBC en 2006. Auparavant, il a passé 10 ans chez un chef de file de l’assurance-vie, où il offrait son expertise en solutions d’assurance aux conseillers et à leurs équipes.

À titre de première conseillère, Testaments et successions, pour la région del’Atlantique, Angèle LeBlanc adopte à l’égard de la planification successorale une approche qui met l’accent sur la compréhension des besoins uniques de chaque client. Elle collabore avec les clients et leurs conseillers de confiance en vue d’établir un plan successoral global, efficace et sur mesure.

Que les clients envisagent de transférer leur patrimoine à la nouvelle génération ou qu’ils aient des exigences précises, comme protéger un héritier souffrant d’une incapacité, planifier pour une famille recomposée ou bien structurer l’héritage d’un enfant, Mme LeBlanc a les connaissances nécessaires pour fournir de judicieux conseils et présenter diverses options à considérer.

Avant de se joindre à RBC Trust Royal, Mme LeBlanc a exercé en cabinet privé, où elle a offert des solutions spécialisées en planification successorale. Elle a ensuite travaillé dans des sociétés de fiducie, offrant des solutions de succession et de fiducie. Mme LeBlanc est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) de la Dalhousie Law School, et elle a continué d’approfondir ses connaissances et son expertise en obtenant des titres clés de l’industrie, notamment le titre de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), et elle est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP Canada).

Son expertise professionnelle et son engagement à offrir des solutions pratiques, en plus de sa capacité à mettre les clients à l’aise, font d’elle une ressource précieuse.

As your Private Banker, Cathy will gain an understanding of your unique needs and goals in order to deliver wealth management planning tailored to you. She will then work with you and your team, as well as partner with top experts from across RBC, to implement customized solutions, including succession planning, and advice on complex structures for you and your family.

Cathy has more than 20 years of industry experience. She has deep experience working with high-net-worth families throughout the local community to deliver tailored planning and advice.

As a Private Banker, Jeremy Moore provides over seven years of expert financial counsel to high-net-worth businesses, families and organizations in the Halifax area.

Mr. Moore acts as a dedicated relationship manager for his clients and their families, who value his discretion and responsiveness, as well as his experience addressing a broad range of wealth, retirement and credit planning needs through all stages of their financial lives. Prior to joining Private Banking, Mr. Moore was an Investment and Retirement Planner with RBC Royal Bank, where he provided comprehensive financial solutions to his clients, collaborating whenever needed to ensure synergy with their investment and tax planning needs. To ensure that his clients receive a high level of financial planning expertise, he has also earned his designation as Certified Financial Planner (CFP).

As part of a tailored suite of Private Banking services, Mr. Moore designs sophisticated banking, personalized short- and long-term wealth plans and flexible credit packages for his clients. Through RBC, he provides a complete range of services – including commercial banking, estate planning, and domestic and international trusts – to meet each client's specific needs.

Mr. Moore is fluent in English and French. Originally from Charlottetown, he holds a Bachelor of Business Administration degree from the University of Prince Edward Island, where he was president of the UPEI Business Society. Outside of the office he spends much of his time coaching and mentoring minor hockey and rugby players.