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Diplômé en droit civil de l’Université de Sherbrooke (LL.B.) et en Common Law de la « Queen’s University » de Kingston (J.D.), Richard est aussi détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (MBA), des titres de Certified International Wealth Manager (CIWM), de Fellow du « Canadian Securities Institute » (FCSI), de Gestionnaire de placements canadien (CIM), de « Certified Financial Planner » du « Financial Planner Standard Council » (CFP) ainsi que celui de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (Pl.Fin.).

Dans le commerce des valeurs mobilières, Richard a travaillé à la Bourse de Montréal ainsi que dans des firmes de courtages canadiennes et américaines à titre de négociateur, banquier, conseiller en placement, conseiller privé et planificateur financier. Il a également travaillé trois ans en droit des affaires dans un cabinet d’avocat de Montréal avant de se joindre en 2015 à RBC Gestion de patrimoine.

Son rôle est de travailler avec votre conseiller et de l’aider à préparer et à présenter des plans financiers Compas complets.

Pierre Renaud a obtenu son baccalauréat en sciences et sa maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) avec une spécialisation en services financiers de l’UQAM. Agréé de l’institut québécois de planification financière (I.Q.P.F.), il a aussi suivi le Cours de planification financière professionnelle auprès de l’ICVM. En outre, il détient un Brevet de l’institut des banquiers canadiens. Pierre compte une riche expérience dans la prestation de services financiers à des clients ayant des besoins et des objectifs financiers complexes et recherchés. Il puise dans l’expertise qu’il a acquise au fil de 26 années dans le secteur financier.

Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

Shawna est comptable professionnelle agréée (CPA) et elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo ainsi qu’un baccalauréat en Commerce de l’Université de McGill. Elle est une planificatrice financière (Pl. Fin.) dûment autorisée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). 

Avant de se joindre à RBC, Shawna a travaillé pour une firme comptable basée à Montréal comme directrice de fiscalité, offrant des services de planification fiscale et de gestion de patrimoine sophistiqués aux particuliers fortunés et aux entreprises. 

Les domaines d’expertises de Shawna incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la planification successorale ainsi que la planification financière. À titre de spécialiste en planification financière à Services de bureau de gestion familiale RBC, Shawna travaille conjointement avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif. 

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Joseph Di Niro commença sa carrière en pratique privée au sein d’une étude notariale à Montréal. Durant ces années, Joseph a développé une expertise en planification testamentaire et successorale, tout en obtenant des connaissances spécialisées dans les domaines de règlement de succession et de procédures non contentieuses devant notaire. Afin d’épanouir ses connaissances en fiscalité, Joseph s’est joint à une firme comptable multinationale, où il s’est spécialisé en planification fiscale individuelle et corporative. Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2010, Joseph a obtenu son diplôme de droit notarial (D.D.N.) de l’Université de Montréal en 2009 après avoir complété son baccalauréat en droit (LL.B.) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2007. Joseph poursuit actuellement une Maîtrise en Fiscalité à l’Université de Sherbrooke.

Une attention particulière — des réponses ciblées

Benjamin Otto est motivé par le désir de servir les autres. « Mon père est pasteur et, au cours de ma jeunesse, je l’ai souvent accompagné lorsqu’il visitait des membres de la congrégation dans leurs maisons, dans des hôpitaux ou des centres d’hébergements et de soins de longue durée. Je l’ai vu travailler extrêmement fort pour les autres et j’ai été témoin de son impact positif sur leurs vies. »

Cette sensibilité aux besoins et aux attentes des gens est au coeur de la philosophie de Ben. C’est avec une attention particulière et un dévouement méticuleux que Ben et son équipe traitent avec leurs clients, afin de leur assurer des solutions adaptées et d’éliminer leur stress dû à l’inconnu. Ben mise sur sa réflexion créative, sa passion et ses 22 ans d’expertise pour offrir de nouvelles perspectives à sa clientèle à valeur patrimoniale élevée et pour développer des solutions innovantes pour les cas complexes.

Ben et son équipe sont engagés à être la ressource la plus digne de confiance de leurs clients.

À titre de Première conseillère, Testaments et successions, pour la région du Québec, Mme Silvano offre des stratégies et des solutions en matière de règlement successoral aux clients et à leurs familles.

De concert avec les clients, les membres de leurs familles et les professionnels auxquels ils font confiance, Mme Silvano met sur pied des plans successoraux multigénérationnels qui incorporent les testaments, les fiducies testamentaires et entre vifs, ainsi que les mandats de protection. Ce faisant, elle aide les familles à protéger leur patrimoine et elle en assure le transfert harmonieux à la prochaine génération.

Les lois à cet égard évoluant constamment, l’équipe de la région du Québec a recours à Mme Silvano pour obtenir des conseils juridiques en matière de successions et de fiducies. Son expertise technique complète son aptitude à gérer les dynamiques familiales, toujours complexes. Elle met à profit son empathie et son expertise au service des familles aux prises avec les décisions difficiles qui accompagnent souvent la planification successorale, qu’il s’agisse de protéger un héritier invalide, de pourvoir aux besoins d’enfants d’une union antérieure, de réduire les risques de conflits au sein d’une famille, ou de composer avec des bénéficiaires ou des actifs situés à l’extérieur du Canada.

Parfaitement bilingue, Mme Silvano est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) et d’un diplôme Juris Doctor (J.D.) en Common Law nord-américaine de l’Université de Montréal, elle est membre du Barreau du Québec, et a obtenu son titre de TEP en 2018

Banquière privée, Soha Morsi offre à sa clientèle fortunée composée d'entreprises, de familles et d'organismes le bénéfice de ses 15 années d'expérience dans le secteur des services financiers. À RBC Gestion de patrimoine, Banque privée, elle se dévoue à servir les intérêts de ses clients et de leurs familles, lesquels apprécient grandement sa discrétion et sa disponibilité, de même que sa capacité éprouvée de répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de planification de patrimoine, de planification de la retraite et de crédit, à toutes les étapes de leur vie.

Tirant parti de son expérience de planificatrice financière au service d'une clientèle aisée, Mme Morsi et son équipe de Banque privée collaborent avec divers partenaires dans l'ensemble de RBC pour établir un climat de confiance et de respect mutuels, maintenant une discrétion absolue dans le traitement des renseignements sensibles et confidentiels. En fonction de la situation personnelle du client, elle élabore des forfaits bancaires, des instruments de crédit et des plans de gestion de patrimoine évolués et sur mesure, faisant appel au réseau de spécialistes de RBC dans les domaines de la planification de gestion de patrimoine, de la planification de la relève en entreprise, de la planification successorale et des services fiduciaires au Canada et à l'étranger.

Mme Morsi, qui est née et a grandi à Montréal, au Québec, parle couramment le français, l'anglais et l'arabe. Elle est titulaire d'un baccalauréat en science politique de l'Université Concordia. De plus, elle est titulaire du diplôme en planification financière de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) ainsi que d'un certificat en finances personnelles de l'Institut des banquiers canadiens.

Dans ses loisirs, Mme Morsi aime se dévouer pour la collectivité, notamment en siégeant au conseil d'administration d'une école primaire de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, à Laval.

En sa qualité de Conseiller, Banque privée Première RBC, dans les marchés de Laval, Pointe-Claire, Gatineau et Ottawa francophone, Gabriel Félix agit à titre de point de contact unique auprès des clients de RBC Gestion de patrimoine - Canada et de leur famille pour leur offrir des solutions bancaires et de crédit personnels. En collaboration avec les Conseillers en placements de sa région, il offre des services et des conseils personnalisés aux clients afin de leur faire économiser du temps et répondre efficacement à leurs besoins bancaires courants.

Fort de ses 10 années d'expérience dans le secteur des services bancaires et services à la clientèle au sein de RBC, Gabriel est reconnu par son travail assidu et son dynamisme exemplaire afin d’offrir la meilleure expérience-client qui soit. Il est reconnu pour l’importance qu’il accorde à établir des relations de confiance et de partenariat avec ses clients et ses différents partenaires.

Gabriel est né et a grandi à Montréal. Il a fait ses études universitaires à Montréal, dans l'Outaouais et à Bordeaux, France. Il maîtrise parfaitement le Français, l'Anglais et le Créole Antillais.
Dans ses temps libres, Gabriel aime passer du temps en famille et entre amis, pratiquer des sports d'hiver et d'été. Il est curieux de nature pour tout ce qui l’entoure et l’amène vers de nouvelles connaissances et découvertes.