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Du droit à la psychologie en passant par le sport, la diversité des parcours personnels et professionnels de chacun des membres de notre équipe enrichit nos années d’expertise financière collective, ce qui nous permet de vous en offrir toujours plus.
Gestionnaire de portefeuille
La réussite est le fruit d’un travail acharné et d’une attitude positive à l’égard des autres. Richard a appris ces leçons dès son plus jeune âge en observant les interactions de son père avec la clientèle de son épicerie, donnant ainsi vie à l’adage selon lequel le client a toujours raison. Cette approche centrée sur le client n’a pas quitté Richard en grandissant, alors qu’il a enseigné le tennis à l’adolescence pour payer ses études en commerce et en finance à l’Université de Sherbrooke, et plus tard, lorsqu’il s’est lancé dans une carrière de conseiller en placement.
Près de quarante ans plus tard, en tant que fondateur et gestionnaire de portefeuille d’Équipe Adam de RBC Dominion valeurs mobilières, Richard continue de faire passer les gens avant tout, en gérant les 770 millions de dollars que ses clients lui ont confiés collectivement avec prudence et une grande attention. Travaillant en étroite collaboration avec ses clients et leurs familles, il crée des portefeuilles de placement sur mesure et des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs. Richard est passionné par l’idée d’aider les gens à trouver la tranquillité d’esprit sur le plan financier, et apprécie chaque élément de son travail, qu’il s’agisse de prendre des nouvelles des clients, de lire les nouvelles financières, des rapports de recherche sur les compagnies ou analyser les tendances de l’économie. « C’est un privilège de faire ce travail tous les jours », déclare-t-il.
Engagé à respecter les normes d’excellence les plus élevées, Richard détient un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance, ainsi que le titre de gestionnaire de placements agréé.
En dehors du travail, Richard est très impliqué auprès de la collectivité des Cantons-de-l’Est. Il est membre de la Fondation du Bureau des gouverneurs de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, qu’il soutient également par l’entremise du Fonds Richard Adam, qui verse chaque année des dons aux étudiants. Richard a également siégé au conseil d’administration du Séminaire de Sherbrooke.
Lorsqu’il n’est pas au service de ses clients ou de sa collectivité, Richard aime passer du temps en famille avec sa femme, Chantal, et leurs deux fils, Charles-Antoine et Pierre-Olivier. Ancien joueur de tennis de compétition, Richard aime également se tenir en forme sur le terrain.
Conseiller associé en placement et en patrimoine
Ancien cycliste de compétition de niveau international, Bruno sait de première main que pour réussir, il faut faire preuve de constance et de discipline. À force de travail et de dévouement, Bruno s’est forgé ces traits de caractère au cours de sa jeunesse, une séance d’entraînement matinale à la fois, et il les conserve encore aujourd’hui en tant que conseiller en placement et en patrimoine.
Membre d’Équipe Adam depuis 1997, Bruno élabore avec diligence les stratégies et les portefeuilles d’investissement de nos clients aux côtés de Richard. Notaire de formation avec plusieurs années d’expérience sur le terrain, il s’appuie également sur ses racines juridiques pour aider les clients à gérer toutes leurs autres questions financières, telles que la planification successorale, la planification de la retraite et la planification financière, ainsi que la fiscalité et la philanthropie. Dans tout ce qu’il fait, il s’efforce d’apporter à ses clients la confiance financière. « J’aime aider les gens à trouver la tranquillité d’esprit, en trouvant des solutions à leurs problèmes, petits ou grands. »
Bruno est planificateur financier agréé et conseiller en sécurité financière, ainsi que membre de l’Institut québécois de planification financière. Il est également titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme en droit notarial de l’Université de Sherbrooke.
Au-delà de son travail, Bruno est un passionné d’art. Il est membre du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Bruno et son épouse collectionnent l’art contemporain et Bruno est membre fondateur du Club des collectionneurs en arts visuels de l’Estrie.
Fidèle à son éducation sportive, Bruno pratique la course à pied et le vélo pendant ses temps libres. Fier père de deux garçons, il aime aussi voyager avec son fils aîné et partir à la recherche de cassettes VHS avec son fils cadet, Emmanuel, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme.
Conseillère adjointe en placement
Soucieuse d’aider les autres, Caroline avait l’ambition de devenir psychologue, mais un emploi à temps partiel chez RBC a fait évoluer sa passion pour la relation d’aide dans une autre direction. Pendant la majeure partie des 20 années qui ont suivi, Caroline s’est épanouie en offrant à ses clients une tranquillité d’esprit financière, et en acquérant de l’expérience dans le service à la clientèle, les hypothèques et les placements. Elle s’est jointe à l’Équipe Adam en 2018.
En tant que conseillère adjointe en placement, Caroline travaille en étroite collaboration avec Richard et Bruno. Elle participe au processus de gestion du portefeuille, en procédant à des rééquilibrages et en effectuant des transactions au besoin. Outre l’excellence de son service à la clientèle, Caroline apporte à son rôle une attention toute particulière aux détails, qu’elle a développée au cours de sa carrière financière ainsi que lors de son parcours en tant que décoratrice d’intérieur. « J’aime voir les clients satisfaits », déclare Caroline, qui est fière de dire qu’elle aide les gens tous les jours.
Caroline a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC). Elle est également titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’un certificat en gestion des ressources humaines de HEC Montréal.
Mère de deux enfants, Caroline passe le plus clair de son temps libre en famille. Elle aime voyager et passer ses week-ends en nature.
Conseillère adjointe
Originaire du Pérou, Carolina a acquis une expertise de dix ans dans le secteur de la finance dans son pays d’origine, qu’elle a continué à développer au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis son arrivée au Canada. Elle s’est jointe à l’Équipe Adam en 2019.
En tant que conseillère adjointe, Carolina veille à ce que toutes les questions administratives se déroulent sans heurts pour notre équipe et nos clients. Qu’il s’agisse d’ouvrir des comptes, de préparer des documents, de traiter des questions de conformité ou de coordonner des réunions, sa priorité demeure toujours de faciliter au maximum la vie des clients.
Carolina a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC). Elle est également titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Universidad Nacional Federico Villarreal au Pérou et d’un baccalauréat multidisciplinaire de l’Université de Sherbrooke. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.
Passionnée par la découverte du monde et de ses cultures, Carolina voyage dès qu’elle le peut et apprend actuellement le japonais et le portugais.
Apprenant rapidement et avec curiosité, Betsi Lou a perfectionné sa compréhension du secteur de la gestion de patrimoine depuis qu’elle s’est jointe à l’équipe de RBC Dominion valeurs mobilières en 2018 en tant qu’assistante des opérations de succursale. Elle a apporté son savoir-faire et son attitude optimiste à l’Équipe Adam en 2021.
En tant que conseillère adjointe, Betsi Lou est le premier point de contact pour nos clients, répondant à leurs questions avec soin, patience et bonne humeur. Elle est responsable des principales tâches administratives, telles que les opérations quotidiennes, le traitement et le suivi des transferts, ainsi que l’exécution des transactions. Elle assiste également Bruno dans le processus de règlement des successions et des fiducies pour les clients qui en ont besoin.
Betsi Lou a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et a suivi plusieurs cours sur les affaires à l’Université de Sherbrooke.
Dans ses temps libres, Betsi Lou aime cuisiner, lire et faire du kayak.
