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Nader est titulaire d’une maitrise en droit option fiscalité (LL.M. Fisc.) de HEC Montréal et d’une maitrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Moncton (Nouveau Brunswick). Nader est aussi détenteur du titre de planificateur financier (Pl.Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF). 

Avant de se joindre à RBC gestion de patrimoine, Nader a travaillé dans l’une des grandes firmes comptables canadiennes ainsi que dans l’industrie des services financiers en offrant des solutions de planification fiscale et de gestion de patrimoine pour les clients individuels fortunés et pour les clients corporatifs. 

Les domaines d’expertises de Nader incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la fiscalité de l’assurance vie et la planification financière. Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif. 

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal. 

Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill. Actuellement, Michael continue à poursuivre ses études de maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. 

Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien. 

Consultation gratuite portant sur votre planification successorale et comprenant une révision de votre testament et de vos intentions testamentaires 

Comme marque d’appréciation de votre clientèle, votre conseiller est heureux de vous offrir une consultation gratuite en planification successorale avec Michael, conseiller en planification successorale et testamentaire. 

Michael travaille en étroite collaboration avec votre conseiller pour vous fournir des renseignements sur la façon de structurer votre succession de façon efficace, du point de vue fiscal. Après votre rencontre, il vous remettra un rapport indiquant les questions de succession que vous devrez explorer en profondeur avec votre avocat, votre notaire ou votre comptable. 

À titre de spécialiste en planification successorale, Daniel Duchesne procure aux conseillers et à leurs clients une chose qu’ils n’attendaient pas: une discussion différente au sujet de l’assurance vie, une discussion dans laquelle ils sont complètement à l’aise.

Plusieurs clients lui demandent : « Pourquoi personne ne m’a jamais parlé de ça ?» L’image qu’ils ont de l’assurance-vie est transformée. Ils disent: « Wow - je ne savais pas que l’assurance pouvait faire ça».

Daniel a une capacité innée à mettre les gens à l’aise en simplifiant les notions complexes. Son objectif est d’avoir deux clients satisfaits, le conseiller et leur client.

Tout ce que Daniel et son équipe font vise un seul objectif: aider les clients à préserver et à accroitre leur patrimoine personnel et corporatif. Ils se demandent constamment: “Si le client était un membre de notre famille, recommanderions-nous la même chose?”

La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.

Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.

Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.

En sa qualité de banquière privée au sein de RBC Gestion de patrimoine, Marie-Josée Bousquet conçoit des stratégies globales de gestion de patrimoine et de financement pour le compte d'une clientèle fortunée composée de propriétaires d'entreprise, de cadres et de professionnels ainsi qu'aux membres de leur famille de la région de Sherbrooke et de l'Estrie.

Mme Bousquet compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers chez RBC dont 13 ans comme planificateur financier à Sherbrooke. Cette expérience l'a préparée à répondre rapidement et efficacement aux demandes liées à bon nombre des besoins de sa clientèle, qu'il s'agisse de planification financière et de la retraite, de services bancaires personnels, de la gestion de patrimoine, de fiducies ou de crédit.

Forte de cette expérience, elle possède les connaissances voulues pour bien servir ses clients et comprendre leurs besoins à toutes les étapes de leur vie financière. Son nombre de clients étant relativement restreint, elle peut intervenir en véritable partenaire financier. Au besoin, elle collabore avec divers spécialistes dans l'ensemble de RBC pour offrir des services de gestion des placements, de la planification testamentaire et successorale, des services bancaires commerciaux, de la planification de la relève en entreprise ainsi que des structures de fiducies, afin de combler les besoins de ses clients au Canada comme à l'étranger.

Mme Bousquet est titulaire d'un baccalauréat des H.E.C. Montréal et du diplôme de planification financière de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Ainsi, elle possède la vision et les connaissances voulues pour offrir des conseils de planification financière.

À titre de conseillère, Testaments et successions au Québec, Sandrine Albert offre une approche de planification successorale centrée sur la compréhension et la prise en compte de la situation unique de chaque client. Elle travaille de concert avec les clients et leurs conseillers de confiance pour élaborer un plan successoral complet et efficace répondant à leurs besoins particuliers.

Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Sherbrooke, Mme Albert est membre du Barreau du Québec et a continué d’approfondir ses connaissances et son expertise par l’obtention de titres professionnels clés dans le secteur, notamment celui de planificatrice financière (Pl. Fin.).

Elle peut aider les clients à élaborer un plan successoral personnalisé, qu’ils veuillent protéger un héritier souffrant d’une incapacité, intégrer un plan de relève aux stratégies de leur entreprise, régler les questions complexes découlant d’une nouvelle union et de familles recomposées, minimiser les conflits familiaux ou traiter les enjeux liés à des bénéficiaires ou à des actifs qui se trouvent à l’étranger. Elle met à profit son empathie et met son expertise au service des familles aux prises avec les décisions difficiles qui accompagnent souvent la planification successorale.

Son expertise professionnelle et son engagement à offrir des solutions pratiques en font une ressource précieuse tant pour les clients que pour leurs conseillers financiers.