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Au-delà de la protection de votre précieux capital, nous agissons en tant que « coach financier » pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous sommes attentifs à votre vision de l’avenir et élaborons un plan détaillé qui vous permettra de l’atteindre, en collaboration avec les meilleurs spécialistes en gestion du patrimoine.
Planification financière complète
Planification testamentaire et successorale
Connaissances financières
Solutions d’assurance
Dons caritatifs et philanthropie
Planification de l’héritage
Planification fiscale
Optimisation du patrimoine des entreprises
Planification des revenus de retraite
Soutien multigénérationnel
Découvrez ce que des investissements judicieux et une gestion de patrimoine complète, menés avec une grande attention, peuvent faire pour vous. Nous joindre.
Richard Adam prend soin de ses clients. Contact chaleureux, souci de bien informer, rassurant quand il faut l’être, toujours positif. Je ne saurais assez dire comme je suis satisfait de ses services.
– Guy L.
« En 1985, un jeune homme de 24 ans, frais émoulu de son baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke entreprend de téléphoner aux professeurs de ladite université pour se faire une clientèle. Moi, qui n’avais jamais entendu parler de finance et en ignorais tout, ai mordu à l’hameçon. Il est resté depuis mon conseiller financier et, côté finance, je n’ai jamais pris une aussi bonne décision de ma vie!
Richard Adam prend soin de ses clients. Contact chaleureux, souci de bien informer, rassurant quand il faut l’être, toujours positif. Avec les années, il a gravi les échelons et le voici gestionnaire de portefeuille privé. Cela nous a simplifié la vie, mais on sait bien que la compétence a augmenté avec l’âge.
En 1997, il a formé l’Équipe Adam, dont une publicité a orné la première page de La Tribune, le quotidien de Sherbrooke, pendant des années. Un excellent climat règne dans cette équipe, que je retrouve toujours avec plaisir au fil de mes contacts. Très attaché à sa ville natale – il est né dans un quartier populaire – Richard Adam s’engage volontiers dans différentes causes pour le développement de son milieu.
Mon entourage est bien jaloux quand je leur parle des rendements obtenus par sa sage gestion. Pour ma part, ces rendements servent à des dons à divers organismes. Grâce à ces bons résultats, ils peuvent être substantiels.
Je ne saurais assez dire comme je suis satisfait de ses services. »
[Richard] prend le temps d'écouter et de comprendre nos besoins. Merci M. Adam pour votre présence, vôtre honnêteté et votre discipline. Nous vous sommes reconnaissants d'une belle retraite.
– Claire C.B.
« Nous bénéficions de l’aide de Richard Adam depuis de nombreuses années pour nos placements chez RBC Dominion valeurs mobilières. Il prend le temps d’écouter et de comprendre nos besoins. Il n’a jamais insisté pour changer nos stratégies, mais il nous donne de bons conseils en nous laissant le temps d’y penser. Il communique avec nous juste en cas de besoin. Il ne nous harcele jamais. J’ai tant entendu parler de conseillers financiers qui prenaient le contrôle des actifs des clients en leur laissant miroiter des rendements faramineux. Merci M. Adam pour votre présence, votre honnêteté et vôtre discipline. Vous êtes de plus toujours si agréable à parler. Nous vous sommes reconnaissants d’une belle retraite. »
Depuis de nombreuses années, j’ai confié la gestion de mon patrimoine à Richard Adam et son équipe. Non seulement j’ai reçu d’excellents conseils, mais en plus j’ai eu droit à un service discret et personnalisé, répondant à mes besoins à moyen et long terme.
– Richard G.
« Depuis de nombreuses années, j’ai confié la gestion de mon patrimoine à Richard Adam et à son équipe. Non seulement j’ai reçu d’excellents conseils, mais en plus j’ai eu droit à un service discret et personnalisé, répondant à mes besoins à moyen et long terme.
C’est sans hésiter que je recommande aux membres de ma famille et à mes amis de prendre rendez-vous avec l’Équipe Adam de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. »
Bruno Giangioppi, mon fidèle conseiller, est toujours à mon écoute. Il examine mon dossier et s’interroge régulièrement sur mes besoins. Il semble toujours avoir les bonnes suggestions et les mène à bien.
– Jennifer S.
« Bruno Giangioppi, mon fidèle conseiller, est toujours à mon écoute. Il examine mon dossier et s’interroge régulièrement sur mes besoins et c’est exactement ce dont j’ai besoin. Il semble toujours avoir les bonnes suggestions et les mène à bien. »
