« J’aime que tout soit ordonné et structuré afin que nos clients bénéficient du meilleur service. »
Collaboratrice de Caroline depuis plus de 25 ans, je détiens un diplôme de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Mes 40 années d’expérience en services financiers me permettent d’assurer un suivi rigoureux des dossiers de nos clients.
Mon rôle consiste à :
Maintenir un service à la clientèle de premier ordre.
Travailler en étroite collaboration avec Caroline à la révision de vos portefeuilles d'investissement.
Faire le suivi auprès de vos professionnels :comptable, notaire, etc.
Assurer le soutien administratif des comptes tout en mettant l'accent sur la qualité et l'efficacité.
Nous collaborons toujours avec les professionnels qui ont votre confiance. Lorsque cela est nécessaire, nous faisons appel à notre réseau de professionnels interne et externe afin de répondre à tous vos besoins en gestion de patrimoine globale :
- Spécialiste en planification financière
- Spécialiste en planification successorale
- Banquier privé
- Directeur de comptes commerciaux
- Comptable
- Fiscaliste
- Avocat
- Notaire
- Actuaire
Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter.
