Caroline Lambert, B.A.A.
Vice-présidente , Conseillère en placement et en patrimoine

« Ce qui me passionne depuis toutes ces années c’est d’apporter la tranquillité d’esprit à mes clients. »

Je suis titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en finance de l’Université du Québec à Montréal et diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Depuis plus de 20 ans, je guide mes clients vers l’atteinte de leurs objectifs personnels et financiers. Au fil des ans, je me suis entourée d’une équipe de professionnels multidisciplinaire de grande valeur afin d’offrir à mes clients un service exceptionnel et des conseils de qualité qui font ma renommée.

Mon rôle consiste à :

Établir votre profil ainsi que votre degré de tolérance au risque en tenant compte de vos objectifs.
Recommander une répartition de l'actifs.
Choisir les produits et les gestionnaires en placement qui répondent à votre solution financière.
Effectuer le suivi et les révisions de vos portefeuilles.
Vous accompagner dans la mise en place et le suivi de votre plan financier personalisé.
Être attentive à vos besoins et à leur évolution (testament, planification financière particulière, etc.).
Référer aux partenaires selon les besoins.

 
 

Louise Raiche
Conseillère associée en patrimoine

« J’aime que tout soit ordonné et structuré afin que nos clients bénéficient du meilleur service. »

Collaboratrice de Caroline depuis plus de 20 ans, je détiens un diplôme de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Mes 40 années d’expérience en services financiers me permettent d’assurer un suivi rigoureux des dossiers de nos clients.

Mon rôle consiste à :

Maintenir un service à la clientèle de premier ordre.
Travailler en étroite collaboration avec Caroline à la révision de vos portefeuilles d'investissement.
Faire le suivi auprès de vos professionnels :comptable, notaire, etc. 
Assurer le soutien administratif des comptes tout en mettant l'accent sur la qualité et l'efficacité.

 

Nous collaborons toujours avec les professionnels qui ont votre confiance. Lorsque cela est nécessaire, nous faisons appel à notre réseau de professionnels interne et externe afin de répondre à tous vos besoins en gestion de patrimoine globale :
 

  • Spécialiste en planification financière
  • Spécialiste en planification successorale
  • Banquier privé
  • Directeur de comptes commerciaux
  • Comptable
  • Fiscaliste
  • Avocat
  • Notaire
  • Actuaire


Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter.