Une gestion des avoirs optimale est une composante essentielle de la gestion du patrimoine, mais elle ne représente qu’un élément de l’ensemble. La planification financière, la réduction des impôts, la planification de la retraite ou l’établissement d’une structure successorale fiscalement avantageuse peuvent également être nécessaires.
Notre approche globale a pour but de vous aider à atteindre vos objectifs personnels et financiers. Vous êtes ainsi assuré de prendre de bonnes décisions financières, d’avoir la liberté de vivre votre vie comme vous l’entendez et d’avoir un tracé clair de votre avenir financier.
Une planification financière pour préciser votre situation actuelle et vos objectifs financiers.
Cette analyse porte sur sept aspects :
Gestion de trésorerie
Gestion de passif
Planification fiscale
Planification des placements
Planification de la retraite
Gestion du risque
Planification successorale
Une consultation en matière de testament et de succession pour vous aider à optimiser votre héritage. Cette consultation englobe :
Mise à jour de votre testament
Évaluation de la pertinence des structures de fiducie
Désignation de votre exécuteur/liquidateur
Rédaction de procurations
Mandat d’inaptitude
Optimisation de l’héritage de votre famille et des dons de bienfaisance
Une consultation en assurance pour évaluer les possibilités de protéger et d’améliorer votre patrimoine. Cela afin de déterminer la pertinence et la rentabilité de plusieurs stratégies en assurance pour :
Alléger votre fardeau fiscal
Augmenter votre revenu de retraite
Maximiser la valeur de votre succession pour vos bénéficiaires
Maximiser vos dons de bienfaisance
Solutions d’assurance pour entreprises
Solutions d’assurance individuelle
Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter.
