Pierre d’assise d’une vision à long terme, notre gestion disciplinée des avoirs repose sur la création d’un portefeuille personnalisé qui tient compte de l’évolution de vos besoins au cours des diverses étapes de votre vie.
Notre approche en gestion des avoirs comporte quatre étapes :
1re étape : Comprendre vos besoins et objectifs
La première et la plus importante étape. Nous prenons tout le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation financière, vos objectifs de vie et votre tolérance au risque afin de mettre au point votre stratégie personnelle.
2e étape : Élaborer votre plan financier personnalisé
Nous élaborons votre plan financier personnalisé. Ce plan fournit le cadre pour la gestion future de votre patrimoine. Il établit clairement vos objectifs et les lignes directrices afin de s’assurer que votre stratégie de placement est toujours optimale.
3e étape : Bâtir votre portefeuille personnalisé
Nous vous offrons plusieurs stratégies et solutions de placement afin de préserver et de faire fructifier vos avoirs en toute prudence. Cela comprend :
Une gamme complète de produits de placement traditionnels
Des solutions de placement fiscalement avantageuses
Des produits de placements à capital protégé
4e étape : Gestion et communication continue
Le marché et les conditions économiques ont un impact direct sur votre portefeuille de placement. C’est pourquoi nous surveillons en permanence votre portefeuille afin de maintenir le cap sur votre stratégie et la répartition de vos avoirs.
Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter.
