Les services de gestion de patrimoine
Pour répondre à toutes vos préoccupations financières
Outre les conseils de placement et la gestion financière, les services de gestion de patrimoine couvrent un vaste éventail de besoins connexes.
Nous examinons votre situation financière globale afin de répondre avec cohérence à vos diverses préoccupations financières.
Les services comprennent :
• la planification financière, afin de préciser votre situation financière et vos objectifs
• la consultation testamentaire et successorale, afin de vous aider à maximiser votre legs

Nous procéderons à l’évaluation de vos besoins afin de déterminer si ces services gratuits vous conviennent.

Planification financière
________________________________________
Nous vous proposons un plan financier sur mesure, que vous soyez salarié ou retraité, célibataire ou conjoint, et ce, peu importe le degré de complexité de votre situation financière.
Ce plan répond à une vaste gamme de préoccupations financières, notamment en matière de :
• Gestion des liquidités
• Gestion des dettes
• Planification fiscale
• Planification des placements
• Planification de la retraite
• Gestion du risque
• Planification successorale
Vous recevrez un rapport personnalisé renfermant des recommandations précises sur les mesures à prendre pour atteindre vos objectifs financiers.
Consultation testamentaire et successorale
________________________________________
Si vous avez récemment modifié votre testament, ou si votre situation personnelle ou financière a récemment changé, notre service gratuit de consultation testamentaire et successorale pourrait vous intéresser.
Notre expert-conseil, Testaments et successions, vous aidera à recenser les possibilités qui s’offrent à vous pour organiser votre succession de façon efficiente et avantageuse sur le plan fiscal.
Il traitera notamment des questions suivantes :
• Mise à jour de votre testament
• Évaluation de la pertinence des structures de fiducies
• Choix de votre liquidateur
• Établissement des procurations
• Maximisation du legs à votre famille et de vos dons de bienfaisance

Après la rencontre, vous recevrez un rapport traitant de diverses questions de planification financière que vous pourrez approfondir avec votre notaire ou votre comptable.