«J’aime que tout soit ordonné et structuré afin que nos clients bénéficient du meilleur service.»
Collaboratrice de Caroline depuis plus de 25 ans, je suis diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Forte de mes 40 années d’expérience dans les services financiers, j'assure un suivi rigoureux et personnalisé pour chacun de nos clients.
Mon rôle consiste à :
Maintenir un service à la clientèle exceptiennel.
Travailler en étroite collaboration avec Caroline pour la révision de vos portefeuilles d'investissement.
Faire le suivi auprès de vos professionnels, tels que comptable, notaire, etc.
Assurer le soutien administratif de vos comptes en mettant l'accent sur la qualité et l'efficacité.
Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les professionnels de confiance que vous avez choisi. Lorsque cela est nécessaire, nous faisons appel à notre réseau interne et externe de spécialistes pour répondre à tous vos besoins en gestion de patrimoine globale, incluant :
- Spécialistes en planification financière
- Spécialistes en planification successorale
- Banquiers privés
- Directeurs de comptes commerciaux
- Comptables
- Fiscalistes
- Avocats
- Notaires
- Actuaires
Pour tout question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
