Melanie Price Associé
En général, Melanie est la personne qui répond lorsque vous téléphonez. Son rôle est d’agir comme votre principal point de contact – elle gère les besoins quotidiens du client, répond aux demandes variées de l’organisation et assure la liaison avec le bureau administratif. Souvent, Melanie est considérée comme étant notre agente réactive de service à la clientèle; elle adresse les besoins des familles avec qui nous travaillons, ainsi que ceux de l’équipe. Vous avez besoin de déposer de l’argent ou rédiger un chèque? Demandez à Melanie. Vous devez changer votre adresse – dites-le à Melanie. Dans le cadre de l’équipe, c’est elle qui prépare les matériaux requis pour les examens de portefeuille, elle gère l’ouverture des nouveaux comptes, elle contrôle les transferts des autres institutions, elle assure que votre dossier est à jour, elle gère votre documentation, elle soutient les clients de DVM en ligne… et la liste continue! Habituellement, à la suite de votre visite avec Jeff et Phil, Melanie doit accomplir plusieurs tâches (telles que, effectuer des transferts de d’autres institutions). En ce qui concerne les nombreux rapports qui doivent être élaborés – c’est Melanie qui s’en occupe.
Angela Stuart Associé
Angela est notre agente proactive de service à la clientèle. C’est elle qui gère le calendrier de la clientèle (les examens d’investissements, les appels de mise-à-jour, etc.) En janvier et en février, Angela va assurer que les contributions REER soient faites. De même pour les contributions CELI lors du premier trimestre – ce qui demande maintenant plus de travail que les REER. C’est elle qui fixe toutes les réunions qui touchent la planification d’assurance, successorale ou de finance – y inclus les suivis. Elle va recueillir l’information financière nécessaire pour les réunions portant sur la gestion de votre patrimoine, et s’assure régulièrement que nos Énoncés de politiques de placements pour nos portefeuilles de GPP (Gestion de placement privé discrétionnaire) soient à jour. Angela s’occupe de tous les dossiers de gestion de patrimoine (successorale, plans financiers, assurance). Angela et Melanie collaborent étroitement au besoin.
Jessica Berry Associé
Jessica s’occupe des tâches plutôt détaillées, telles que les projections financières, le calcul des REER, la recherche de stocks et de marché, et le calcul de comptes au besoin. Elle fait le suivi des mesures à prendre dans les cadres de plans financiers, ou d’examens de domaines et de testaments. Elle gère le site web de notre équipe, elle offre ses commentaires au sujet des relevés mensuels, et elle assiste Howard dans la production de notre bulletin d’information semestriel. De plus, c’est Jessica qui envoie nos données fiscales au cours de l’année, afin de respecter nos échéances corporatives ; au printemps, elle s’assure de partager vos informations fiscales avec vous et/ou votre comptable. Maintenant, Jessica va entretenir certaines relations que nous avons cultiver avec des familles. Finalement, Jessica appuie Jeff, Phil et Ryan au besoin.
Joe Linthorne Associé
Joe offre des Services de gestion privée de patrimoine, d’administration de portefeuille et de traitement de commerce. Joe va bâtir chacun des portefeuilles, veiller à ce que la composition des actifs reste à l’intérieur de la gamme ciblée, rééquilibrer les portefeuilles et surveiller leur balance et leur répartition mensuelle, en plus de gérer les transactions (c-à-d, il achète et vend les titres en portefeuille). Joe va aussi s’occuper du traitement des transactions de tous les comptes, sous la direction de Jeff ou Phil.
Ryan Reid, CPA Associé
Ryan s’occupe des tâches plutôt détaillées, telles que les projections financières, le calcul des REER, la recherche de stocks et de marché, et le calcul de comptes au besoin. De plus, c’est Ryan qui envoie nos données fiscales au cours de l’année, afin de respecter nos échéances corporatives; au printemps, il s’assure de partager vos informations fiscales avec vous et/ou votre comptable. En raison de son expérience en comptabilité, Ryan va souvent assister nos clients, et notre équipe, en matières fiscales. Ryan va aussi appuyer Jessica, Joe, Jeff et Phil, au besoin.
Jeff Mahoney, CA, FCR, CIM et Phil Cyr, FCR Conseillers associés en placement & gestion de patrimoine
Jeff et Phil sont nos deux Directeurs des services bancaires sur mesure – ils sont responsables des familles avec qui nous travaillons. De façon régulière, ils effectuent des examens proactifs du portefeuille de placements et de la gestion de patrimoine (y compris assurance, et la planification successorale et financière). Puisque la vie de chaque personne évolue continuellement, Jeff et Phil vont souvent rencontrer des clients lorsqu’ils, par exemple, se retirent, tombent malades, perdent un aimé, planifient un voyage, se procurent une voiture, etc., et s’assurent d’adresser la situation efficacement. Jeff est aussi la personne qui gère les investissements individuels pour les portefeuilles sous nos Services de gestion privée de patrimoine – bien que Phil et Howard vont offrir leurs avis et conseiller Jeff dans son rôle. Jeff et Phil vont aussi prendre la relève si l’un ou l’autre est occupé, ou part en vacances.
Howard Tingley, BBA, CIM Vice-président, Gestionnaire de portefeuille & Conseiller, Gestion de patrimoine
Au cours des dernières années, le rôle de Howard a évolué de façon considérable – maintenant, il gère pratiquement une petite entreprise. Ses tâches sont celles d’un leader ; il coordonne les forces de notre équipe afin de maximiser notre service à la clientèle ; il élabore les rôles et les responsabilités de chaque poste, il assure que chaque famille reçoit le plus haut niveau de service dans la gestion de leur patrimoine, il a créé notre modèle de service (et il le maintient), et enfin, il gère nos relations avec les familles, avec notre équipe, ainsi qu’avec RBC Dominion valeurs mobilières. De plus, Howard s’assure que les exigences de conformité soient satisfaites en effectuant des examens d'aptitude pour les informations de compte client, et pour tout nouvel argent et investissement dans un compte. Voilà comment nous planifions la répartition continue de vos placements, et comment nous assurons que votre portefeuille reflète votre stratégie d’investissement. Lorsque Jeff et Phil sont occupés, ou en vacances, Howard prend la relève. Il rédige et crée la majorité du contenu pour notre bulletin d’information semestriel, ainsi que pour notre site web et dépliants d’équipe. Mais le plus important, il maintient toujours un lien avec chacune des familles avec qui on travaille – c’est l’aspect de la profession qu’il préfère. Régulièrement, Howard joindra Jeff ou Phil dans leurs réunions, dans leurs visites chez un client, ou même dans leurs discussions au téléphone.
