Le regroupement des actifs, source de sécurité et de prospérité à la retraite

Jean-Pierre et Sharon sont prêts à entreprendre la prochaine étape du parcours de gestion patrimoniale : leur retraite. Découvrez le rôle joué par le regroupement des actifs et la mise en œuvre d’un plan financier personnalisé dans le sentiment de sécurité et de bonheur qui habite cette famille à l’aube de sa nouvelle vie.

Liste de vérification de la planification de retraite

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Rapport sur le transfert de patrimoine

Rapport sur le transfert de patrimoine

En l’espace d’une génération, la somme estimative de 4 000 milliards de dollars américains sera léguée à des héritiers au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est pourtant rare qu’un patrimoine subsiste assez longtemps pour générer un legs profitant à plusieurs générations.

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