Valoriser et sécuriser votre patrimoine familial
Bien que la gestion des placements demeure la pierre angulaire de notre relation, il est de notre devoir de lier celle-ci à l’ensemble de votre planification financière et successorale avec l’appui de nos spécialistes hautement qualifiés.
QUE COMPREND UN PLAN DE GESTION DE PATRIMOINE COMPLET?
- La gestion de votre portefeuille personnalisé
- La planification d’une retraite confortable
- L’Évaluation de vos besoins de projection de patrimoine
- La révision de votre planification successorale
- L’analyse de votre fiscalité
- La rédaction de votre plan financier
« Le concept de gestion de patrimoine peut être assez difficile à cerner lorsque cette approche nous est proposée pour la première fois. L’encadrement offert par Jean et son équipe tout au long du processus d’analyse de ma situation personnelle m’a démontré l’expertise de l’équipe. De façon structurée, ils ont établi mon plan financier pour ensuite me présenter certaines avenues possibles pour une plus grande protection de mon patrimoine familial. L’aboutissement de cette analyse a été une croissance fiscalement avantageuse de mon patrimoine, grâce à une approche de gestion disciplinée, axée sur les titres de valeur ayant un potentiel de croissance du dividende. Merci à Jean et à son équipe d’avoir développé une approche personnalisée qui correspond en tous points à mes objectifs à long terme.»
F. P. , Président des Outils A. Richard
