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Au sein de l’Équipe Marchand Filiatrault, nous combinons notre connaissance approfondie des investissements avec une gamme complète de services de type bureau familial, de la planification financière pour les familles fortunées et les propriétaires d’entreprise à la planification testamentaire et successorale et plus encore. Notre approche sur mesure repose entièrement sur vos besoins et objectifs. En collaboration avec nos partenaires, nous élaborons une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée, conçue pour soutenir votre réussite maintenant et pour les générations futures.
Notre philosophie d'investissement s'articule autour de cinq indicateurs clés conçus pour identifier des opportunités d'investissement de haute qualité et à faible risque, avant de concevoir et de gérer votre portefeuille personnalisé de manière réfléchie.
Vous avez pris de nombreux risques pour réussir; nous prenons des risques contrôlés pour vous aider à développer et à protéger votre patrimoine, en utilisant des techniques d'atténuation des risques à chaque étape de votre parcours financier.
Nous étudions attentivement les complexités, les défis et les opportunités de votre patrimoine familial afin de nous assurer que toutes les voix sont entendues, que tous les besoins sont pris en compte et que votre héritage est assuré pour les générations à venir.
Notre équipe recherche de manière proactive des gains d'efficacité et recommande des stratégies fiscales potentielles pour vous aider à préserver votre patrimoine durement acquis, en travaillant en étroite collaboration avec vos professionnels pour réduire la charge fiscale de votre famille.
Nous mettons à profit nos connaissances approfondies en matière de gestion d'actifs, d'investissements, de risques, etc. pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre patrimoine d'entreprise à l'avenir.
Nous veillons à ce que le prochain chapitre de votre parcours soit le meilleur possible, en prenant le temps de comprendre vos objectifs à court et à long terme et en créant un plan personnalisé pour vous aider à les atteindre.
Nous cherchons à protéger votre famille et vos actifs, à faciliter la transition du patrimoine à la génération suivante et à consolider votre héritage à long terme grâce à une planification réfléchie, complète et personnalisée.
Les organisations caritatives, les causes et les fondations qui vous tiennent à cœur sont importantes pour nous. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer un plan de dons caritatifs bien structuré qui contribuera à faire une réelle différence.
Votre patrimoine n'est pas qu'une simple série de nombres — c'est la représentation de votre travail acharné, de votre héritage et de vos espoirs pour l'avenir. C'est pourquoi nous proposons des stratégies éprouvées pour le protéger aujourd'hui et pour les générations futures.
Notre équipe se consacre à l'éducation financière et fournit à la prochaine génération les outils et les ressources dont elle a besoin pour prendre des décisions intelligentes, éclairées et sûres pour son avenir financier.
Naviguer dans les méandres de votre patrimoine peut affecter votre bien-être. C'est pourquoi notre équipe vous propose une gamme de ressources de bien-être pour vous permettre d'aller de l'avant en toute sérénité.
Notre approche globale comprend la coordination de vos besoins en matière de banque, de devises, de crédit et de prêt afin de simplifier les choses et de tirer parti des opportunités qui s'offrent à vous et à votre famille.
Découvrez pourquoi l’Équipe Marchand Filiatrault est le partenaire privilégié des entrepreneurs, des propriétaires d’entreprise et des familles fortunées.
