Dans un premier temps, vos besoins spécifiques seront formulés lors de la mise en place de votre plan financier personnalisé. Suite à cette planification, nous veillerons à la gestion quotidienne de votre patrimoine dans le respect des paramètres établis.
Comme vous obtenez une relation personnalisée avec notre équipe, vos besoins seront examinés en tête-à-tête. C’est cet échange individuel qui confère à la gestion de portefeuille privé son exclusivité.
Non seulement vous avez un accès direct à vos gestionnaires, mais vous bénéficiez également des services d’experts pour vous assurer d’avoir couvert tous les angles pour une protection accrue de votre patrimoine familial.
« Il y a un peu plus de 15 ans déjà, j’ai confié la gestion de mon patrimoine à Jean Marchand et son équipe. À cette époque, comme aujourd’hui, j’avais besoin, avant toute chose, d’avoir la conscience tranquille quant à la gestion de mon portefeuille. Je sais que Jean et son équipe sont toujours à l’affût d’opportunités sur le marché et qu’ils agissent avec prudence tout en respectant la stratégie de portefeuille que nous avons établie conjointement. Je suis confiant que cette approche continuera de générer une performance très intéressante dans l’avenir. Merci à toute l’équipe pour leur bon travail »
P. O. , Administrateur de Sociétés
