La réputation de l’équipe est reconnue et les clients témoignent sans cesse de leur satisfaction. C’est ce qui nous a permis de devenir une référence dans l’industrie et nous maintient, depuis plusieurs années, au rang des 200 premiers conseillers en placement au Canada de RBC Dominion valeurs mobilières.

Daniel Beaudry

Vice-président et conseiller en placement

514-878-5951 | écrivez-moi
514-878-5070
1-800-890-4003

Conseiller en placement et patrimoine depuis 30 ans, Daniel a débuté sa carrière chez McNeil Mantha et il fait partie du Conseil de direction depuis plusieurs années. Animé d’une passion pour l’entreprenariat, il a rencontré un grand nombre de bâtisseurs d’entreprises et visité leurs usines.

Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en relations industrielles de l’Université de Montréal, il possède des permis d’exercice pour les conseils en assurances et les stratégies d’option. Il consacre plusieurs heures par semaine à lire, comprendre et interpréter les enjeux politiques, économiques et sociaux affectant notre monde. Disciple de Peter Lynch, il analyse et synthétise une multitude d’information de plusieurs sources pour sélectionner les compagnies dans lesquelles il investit.
Marié, avec une famille de quatre enfants, Daniel est impliqué dans la cause des jeunes et il a consacré plusieurs années au développement de Générations (Tel-Jeunes), particulièrement en tant que président du conseil d’administration. Il est l’un des artisans de la création de la Fondation Tel-Jeunes, dont il a été le président du conseil d’administration pendant plusieurs années.
Amateur de jazz et de yoga, il est aussi un passionné de voyages. Il a parcouru les États-Unis, l’Europe, l’Amérique centrale et l’Afrique. Il s’intéresse également aux arts et à la culture ainsi qu’à la gastronomie.

Mélanie Gareau

Conseillère associée

514-878-5951 | écrivez-moi

Œuvrant dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1998, Mélanie est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires – option finance de l’Université du Québec à Montréal, et a également complété plusieurs cours dispensés par l’Institut Canadien des Valeurs Mobilières (CSI).  Elle détient un permis de représentante en placements, de même qu’une licence pour transiger les options.

 

Mélanie a débuté sa carrière à l’Autorité des Marchés financiers, puis a travaillé sur le parquet de la Bourse de Montréal à titre d’opératrice, ainsi que négociatrice d’actions et d’options sur actions.  Elle a également occupée différents postes dans l’industrie des valeurs mobilières avant de se joindre à l’équipe de Daniel Beaudry en 2014.

 

Mélanie travaille conjointement avec Daniel à l’analyse des portefeuilles et à la gestion du risque, ainsi qu’à tout ce qui a trait aux transactions boursières, à la recherche et à la finance.  Elle participe également à l’évaluation de la situation financière de nos clients. 

 

Sa passion pour les valeurs mobilières et son dévouement envers nos clients font en sorte que ces derniers bénéficient d’un service personnalisé, toujours orienté vers l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Joanne Burzoo
Adjointe

Joanne possède un baccalauréat en finance de l’université de Maurice. Ella a débuté sa carrière dans le secteur de la finance pour sociétés étrangères comme administratrice de fonds d’investissements. Lors des trois dernières années, elle a travaillé comme adjointe administrative. Elle a complété le cours sur les valeurs mobilières ainsi que le cours relatif au manuel sur les normes de conduite. Elle détient un permis de représentante en placements.

Professionnelle bilingue, Joanne est responsable de l’agenda et du support administratif. Elle coordonne aussi le service à la clientèle, notamment en organisant les rencontres périodiques et annuelles. Elle assure également le suivi des demandes des clients, en lien avec la gestion des comptes. 

Joanne adore la musique et les activités sociales. Elle partage son temps libre dans diverses activités caritatives.

Daniel Beaudry

Daniel Beaudry

Vice-président et conseiller en placement

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Nos partenaires

Daniel Duchesne
Conseiller en sécurité financière
Spécialiste en planification successorale

Daniel a débuté sa carrière en 1993 comme expert dans l’industrie de l’assurance. Il détient les titres d’assureur vie agréé (AVA), de planificateur financier (Pl. fin.) et il a complété une maîtrise en administration des affaires (MBA). Il complète présentement un Diplôme d’études supérieures spécialisé en fiscalité aux HEC de Montréal.

ll utilise une approche intégrée pour évaluer la situation de nos clients et il les aident à optimiser et à transférer leur patrimoine d’une façon fiscalement avantageuse. En se concentrant à la fois sur les solutions destinées aux particuliers et à leurs entreprises, Daniel recommande des solutions parfaitement adaptées à chacun d’eux.

Daniel Gladu
Banquier privé
RBC Banque Royale

Daniel possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers aux particuliers et aux entreprises. Avant d’entrer au service de RBC Banque Privée, il a évolué pendant 10 ans au sein d’une autre institution financière à titre de planificateur financier et d’expert-conseil en gestion privée pour des clients fortunés.

Auparavant, il a travaillé pendant 15 ans à RBC, occupant les postes de directeur de comptes aux particuliers et aux entreprises, et de directeur de succursale.

À titre de banquier privé, Daniel offre à la clientèle des solutions bancaires complexes, des prêts à court et à long terme, ainsi que des facilités de crédit souples.

Roger Massicotte
Planificateur financier
Conférencier

Roger est un expert-conseil en stratégies financières personnelles et il fait des présentations afin d’informer nos clients des options qui s’offrent à eux pour réaliser leurs projets de vie.

Il possède un baccalauréat de l’Université de Montréal en relations industrielles et il a été conseiller en placement pour TD Waterhouse pendant plus de 6 ans. De 1999 à 2007, il a été conseiller en investissement chez RBC Dominion valeurs mobilières.