Daniel Beaudry Gestion de fortune possède une clientèle fortunée, provenant de divers horizons et qui partage les mêmes valeurs. Confiance, respect et intégrité sont des principes essentiels de la relation avec nos clients et nos échanges dépassent largement le cadre financier.
Familles
Les réussites peuvent apporter de nombreux avantages, notamment au niveau du bien-être des proches. La gestion des affaires financières semblent alors être plus complexes et demandent rigueur et diplomatie. Nous favorisons une approche multi-générationnelle qui permet de comprendre et de transmettre les valeurs importantes de nos clients.
Entrepreneurs
La passion commune de nos clients entrepreneurs est le développement des affaires. Leurs succès en affaire se traduit par l’accumulation de richesse et notre rôle est de préserver celui-ci. Nous agissons comme facilitateur pour mettre en relation divers professionnels offrant conseils et stratégie intégrée. Nous répondons avec efficacité et préoccupation du travail bien fait aux demandes des entrepreneurs.
Professionnels
Il est exigeant de répondre aux attentes de la vie professionnelle tout en étant à l’écoute des besoins des enfants et des parents. Notre rôle est d’agir comme guide, de mettre en relation les bonnes personnes, au bon moment, afin d’alléger le quotidien. Nous intervenons afin de faciliter les affaires bancaires, protéger les biens et les proches et favoriser la croissance des actifs. Nous nous engageons à répondre aux diverses demandes, faire les suivis périodiques et réaliser le bilan annuel pour mesurer le travail accompli.
Retraités
Il y a une étape de la vie ou les préoccupations liées à la carrière, aux études des enfants et aux soins dédiés aux parents âgés diminuent en importance pour faire place aux réalisations des rêves, des plus petits aux plus grands. Notre rôle est de préserver les acquis et d’obtenir des revenus intéressants pour permettre la concrétisation des projets. C’est aussi la période où il faut préparer le transfert à la prochaine génération tout en offrant une qualité de vie aussi intéressante que lors de la vie professionnelle.
