Daniel Beaudry Gestion de fortune offre une prestation de service complète et sur mesure où les besoins de la clientèle sont analysés de façon intégrée. Notre excellente réputation repose sur des services personnalisés et des conseils financiers exceptionnels, ainsi que sur notre capacité à obtenir de solides résultats. Afin de préserver le patrimoine de nos clients, notre stratégie est basée sur une approche conservatrice de croissance à long terme, à l’abri de toute spéculation. Au fil des années, nous avons développé une approche unique de sélection de titres obtenant ainsi une croissance des revenus et du capital.

Pour nous permettre d’offrir un service de la plus haute qualité, nous limitons le nombre de familles que nous intégrons annuellement à notre clientèle d’affaire. Nous tenons à ce que nos clients respectent nos valeurs et nous nous engageons à les informer, en toute transparence et sur une base régulière, de l’évolution de leurs actifs et des grandes tendances en matière de finance et d’économie. Tous nos clients sont rencontrés au moins une fois annuellement et ce, depuis 25 ans !

  • Énoncé de gestion de fortune à partir des besoins et des objectifs du client;
  • Plan de service avec calendrier de rencontres;
  • Révision mensuelle de tous les portefeuilles;
  • Revue annuelle avec présentation des résultats;
  • Accompagnement et supervision lors de collaboration avec d’autres conseillers professionnels (avocat, comptable, fiscaliste, notaire, banquier, etc.)

RBC Gestion de patrimoine, chef de file mondial

Notre clientèle a l’avantage de confier son portefeuille à la banque canadienne possédant la meilleure réputation au sein de l’industrie. Par ses conseils d’experts, RBC Gestion de patrimoine offre le service exclusif de l’institution financière la plus importante et la mieux capitalisée au Canada ainsi que la stabilité financière de l’un des dix plus importants gestionnaires de patrimoine du monde*.

*Classement du Global Private Banking KPI Benchmark 2011 de Scorpio Partnership