La création de votre portefeuille
- Allocation d’actif – Avoir une connaissance accrue du marché afin de pouvoir établir des tendances à long terme de rendement, de volatilité et de corrélation des actifs. L’allocation d’actif est pour nous une priorité. La stratégie vient ensuite. Nous visons un rendement optimal tout en respectant le niveau de risque choisi par l’investisseur.
- Stratégie – Analyse de votre situation présente, de votre vision, de vos besoins et de vos objectifs à court et à long terme. Révision de votre planification fiscale ainsi que successorale. Énoncé de politique de placement. Implantation d’un plan quant à la répartition de vos actifs. Mise en place et gestion du portefeuille. Évaluation périodique des résultats.
- Diversification – La combinaison de diverses catégories d’actifs dans votre portefeuille réduit le risque et stabilise le rendement. La répartition de vos placements dans ces diverses catégories d’actifs dépend de vos besoins, de vos objectifs ainsi que de votre tolérance à la volatilité.
Investissement
À titre de courtier en valeurs mobilières de plein exercice, nous avons la réputation de pouvoir offrir une approche équilibrée en matière de portefeuille de placements. L’actif que vous nous confiez est géré avec la plus grande rigueur, en fonction de vos objectifs et de votre seuil de tolérance au risque. Ensemble, nous pouvons trouver des façons de gérer votre portefeuille grâce auxquelles vous pourrez réaliser vos objectifs de retraite, de planification fiscale et de planification successorale, sans pour autant oublier vos besoins immédiats.
