Gestion de patrimoine Archer vous souhaite la bienvenue

« La gestion de patrimoine pour vos besoins complexes »

GESTION DE PATRIMOINE ARCHER offre une gestion discrétionnaire des placements et des solutions intégrées de gestion de patrimoine de premier ordre. Nous donnons de précieux conseils pour aider les clients à réussir sur le plan financier et à atteindre leurs objectifs de vie.

Grâce à la gestion discrétionnaire de placements , votre portefeuille est géré selon les normes les plus élevées et des directives rigoureuses de gestion de placements. Vous profitez ainsi de la liberté de vivre selon vos désirs.

Les solutions intégrées de gestion de patrimoine vont au-delà des conseils de placement et de la gestion de fonds. Il s’agit d’un processus continu qui permet de vous guider, vous et votre famille, à chaque étape importante de la vie :

La planification des besoins d’assurance, qui est l’une des façons les plus importantes de protéger votre famille
• Assurance vie
• Fonds distincts et programmes assortis d’une garantie de retrait minimum (GRM)

La planification de la retraite, qui vous assure un avenir sans tracas
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Fonds de revenu viager (FRV)
• Comptes de retraite immobilisés (CRI)
• Prévisions de revenu de retraite
• Autres régimes enregistrés de retraite

La planification successorale est le moyen de laisser un bon souvenir et de léguer aux personnes ou aux causes qui vous sont chères un héritage qui répond à vos désirs.
• Dons de bienfaisance et planification de dons
• Planification successorale
• Solutions de planification successorale aux États-Unis
• Création d’un legs
• Conseils de fiducie

L’expérience, les qualifications et l’expertise de notre équipe permettent d’offrir aux clients ayant des besoins complexes en gestion de patrimoine de judicieux conseils et une tranquillité d’esprit hors pair.

Who Can the Archer Team Help?

Our services are suited for individuals, families, businesses and organizations seeking a higher level of personal service and assistance managing significant investment assets.

  • Executives looking to grow their wealth
  • Professionals requiring assistance with their personal assets and partnership concerns
  • Business owners needing help managing their personal and business assets
  • Pre-retirees wanting to maximize savings as they approach retirement
  • Retirees requiring innovative strategies to make the most of their after-tax retirement income, while protecting their financial security
  • Well-established families seeking professional guidance transferring wealth to the next generation in a tax-efficient manner
  • Individuals and families wishing to support charitable causes through planned giving and legacy planning strategies

Client Stories

Cynthia & Scott – Empty-nesters and retirees

“The investment world is so in-depth. Unless you’re on top of it, you’d better let the professionals manage it. And it gives us comfort that they take care of it.”
See how the Walkers are redefining retirement on their own terms.

Le regroupement des actifs, source de sécurité et de prospérité à la retraite

Jean-Pierre et Sharon sont prêts à entreprendre la prochaine étape du parcours de gestion patrimoniale : leur retraite. Découvrez le rôle joué par le regroupement des actifs et la mise en œuvre d’un plan financier personnalisé dans le sentiment de sécurité et de bonheur qui habite cette famille à l’aube de sa nouvelle vie.

Our commitment is to be your partner in reaching your financial goals with a holistic approach to wealth management.

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