Pour nos clients ayant plus de 20 millions de dollars en actifs liquides, nous offrons un service de planification pour les personnes à valeur nette élevée qui fournit des recommandations personnalisées en matière de fiscalité et de planification successorale, des solutions fiduciaires, des conseils sur la gouvernance familiale, une éducation financière pour la prochaine génération afin d’assurer une transition prudente de la richesse, une planification globale de la richesse et une planification de la relève d’entreprise.
Pour les propriétaires d’entreprise, nous élaborons un plan complet et holistique axé sur les objectifs personnels et corporatifs du propriétaire d’entreprise. Les stratégies liées au risque, à la transition, à la succession, à la retraite et à la fiscalité sont identifiées et évaluées pour répondre aux besoins de planification.
Nous travaillons directement avec vos conseillers indépendants de confiance existants (p. ex. comptables, avocats, agents fiduciaires, membres du conseil d’administration, etc.) pour mieux comprendre vos objectifs et vous fournir des services intégrés et coordonnés pour créer et protéger votre richesse.
