Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement
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« La gestion de patrimoine pour vos besoins complexes » GESTION DE PATRIMOINE ARCHER offre une gestion discrétionnaire des placements et des solutions intégrées de gestion de patrimoine de premier ordre. Nous donnons de précieux conseils pour aider les clients à réussir sur le plan financier et à atteindre leurs objectifs de vie. Grâce à la gestion discrétionnaire de placements , votre portefeuille est géré selon les normes les plus élevées et des directives rigoureuses de gestion de placements. Vous profitez ainsi de la liberté de vivre selon vos désirs. Les solutions intégrées de gestion de patrimoine vont au-delà des conseils de placement et de la gestion de fonds. Il s’agit d’un processus continu qui permet de vous guider, vous et votre famille, à chaque étape importante de la vie : La planification des besoins d’assurance, qui est l’une des façons les plus importantes de protéger votre famille • Assurance vie • Fonds distincts et programmes assortis d’une garantie de retrait minimum (GRM) La planification de la retraite, qui vous assure un avenir sans tracas • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) • Fonds de revenu viager (FRV) • Comptes de retraite immobilisés (CRI) • Prévisions de revenu de retraite • Autres régimes enregistrés de retraite La planification successorale est le moyen de laisser un bon souvenir et de léguer aux personnes ou aux causes qui vous sont chères un héritage qui répond à vos désirs. • Dons de bienfaisance et planification de dons • Planification successorale • Solutions de planification successorale aux États-Unis • Création d’un legs • Conseils de fiducie L’expérience, les qualifications et l’expertise de notre équipe permettent d’offrir aux clients ayant des besoins complexes en gestion de patrimoine de judicieux conseils et une tranquillité d’esprit hors pair.
Our team's experience, credentials and expertise ensure that affluent clients with complex wealth management needs receive knowledgeable advice and peace of mind to meet their needs and exceed their expectations.
