Gestion de patrimoine Archer vous souhaite la bienvenue

« La gestion de patrimoine pour vos besoins complexes »

GESTION DE PATRIMOINE ARCHER offre une gestion discrétionnaire des placements et des solutions intégrées de gestion de patrimoine de premier ordre. Nous donnons de précieux conseils pour aider les clients à réussir sur le plan financier et à atteindre leurs objectifs de vie.

Grâce à la gestion discrétionnaire de placements , votre portefeuille est géré selon les normes les plus élevées et des directives rigoureuses de gestion de placements. Vous profitez ainsi de la liberté de vivre selon vos désirs.

Les solutions intégrées de gestion de patrimoine vont au-delà des conseils de placement et de la gestion de fonds. Il s’agit d’un processus continu qui permet de vous guider, vous et votre famille, à chaque étape importante de la vie :

La planification des besoins d’assurance, qui est l’une des façons les plus importantes de protéger votre famille
• Assurance vie
• Fonds distincts et programmes assortis d’une garantie de retrait minimum (GRM)

La planification de la retraite, qui vous assure un avenir sans tracas
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Fonds de revenu viager (FRV)
• Comptes de retraite immobilisés (CRI)
• Prévisions de revenu de retraite
• Autres régimes enregistrés de retraite

La planification successorale est le moyen de laisser un bon souvenir et de léguer aux personnes ou aux causes qui vous sont chères un héritage qui répond à vos désirs.
• Dons de bienfaisance et planification de dons
• Planification successorale
• Solutions de planification successorale aux États-Unis
• Création d’un legs
• Conseils de fiducie

L’expérience, les qualifications et l’expertise de notre équipe permettent d’offrir aux clients ayant des besoins complexes en gestion de patrimoine de judicieux conseils et une tranquillité d’esprit hors pair.

Qui l'équipe Archer peut-elle aider ?

Nos services conviennent aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations à la recherche d'un niveau supérieur de service personnalisé et d'assistance pour la gestion d'actifs d'investissement importants.

  • Dirigeants cherchant à faire fructifier leur patrimoine
  • Professionnels ayant besoin d'aide pour leurs biens personnels et leurs relations de partenariat
  • Propriétaires d'entreprise ayant besoin d'aide pour gérer leurs actifs personnels et professionnels
  • Préretraités voulant maximiser leur épargne à l'approche de la retraite
  • Retraités nécessitant des stratégies novatrices pour tirer le meilleur parti de leur revenu de retraite après impôt, tout en protégeant leur sécurité financière
  • Familles bien établies à la recherche de conseils professionnels transférant leur patrimoine à la prochaine génération de manière fiscalement avantageuse
  • Individus et familles souhaitant soutenir des causes caritatives par le biais de stratégies de dons planifiés et de planification de l'héritage

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25 ans à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec une approche holistique de la gestion de patrimoine.

John Archer

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine

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Mauricio Bonaguro

Mauricio Bonaguro, CFA

Conseiller associé

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