Notre processus

Notre processus est conçu pour aider nos clients à combler leurs besoins en matière de placement. Nous nous concentrons activement sur les objectifs établis par nos clients et nous déterminons ensuite les meilleurs moyens de les atteindre.

Dans le cadre de ce processus, nous rédigeons un plan écrit, appelé un énoncé de politique d’investissement, qui respecte les préférences et les objectifs de chaque client. En décrivant les objectifs des clients, nous incluons des considérations fiscales, des options de placement et, en définitive, une répartition de l’actif qui correspond le mieux à chaque personne.

Cette philosophie de placement, alliée à ce processus de placement, permet d’offrir aux clients ce qu’il y a de mieux en matière de services et de compétences en gestion de patrimoine.

La réponse à toutes vos préoccupations financières:

En plus de fournir des conseils de placement et une gestion financière, nous pouvons répondre à une vaste gamme de besoins en gestion de patrimoine, notamment :

  • La planification financière, pour brosser un portrait clair de votre situation financière et de vos objectifs
  • La consultation testamentaire et successorale, pour vous aider à optimiser votre héritage
  • Une consultation en assurance, pour définir des occasions de protéger et d’améliorer votre patrimoine
  • Une évaluation complète de vos besoins afin de déterminer les services qui conviennent à votre situation

Gestion de placements privée – Parce que la vie est trop courte

Pour vous aider à déléguer la gestion de vos affaires financières en toute confiance, Charles Lasnier a le plaisir de vous proposer le plus haut niveau de gestion discrétionnaire du patrimoine : la gestion de placements privée (GPP). La GPP convient parfaitement à ceux qui ont besoin de services de gestion professionnelle intensifs pour des portefeuilles de plus d’un million de dollars, par exemple :

  • Entrepreneurs, professionnels et cadres supérieurs à l’emploi du temps chargé
  • Retraités qui voyagent ou qui préfèrent consacrer du temps à d’autres intérêts et activités
  • Personnes responsables des placements familiaux
  • Organisations à but non lucratif, fondations et fonds de dotation

Grâce à la GPP, vous pouvez être confiant que votre portefeuille sera géré en respectant les normes les plus élevées. Nous nous occupons de tous les détails sur une base continue, en travaillant dans le cadre des lignes directrices précises définies dans votre énoncé de politique de placement (EPP). De plus, une équipe étendue de professionnels de RBC Dominion valeurs mobilières fournit les services suivants :

  • Stratégie de placement et recherche
  • Normes de programme pour la composition, la qualité et les niveaux de risque du portefeuille
  • Supervision par un tiers pour assurer l’harmonisation avec votre EPP et les normes du programme

Charles peut profiter des occasions de placement de façon rapide et efficace, car vous n’avez pas besoin d’approuver chaque transaction. Grâce à de solides directives de gestion des placements, des freins et contrepoids et des examens formels, votre portefeuille est géré dans le respect des normes d’éthique et de professionnalisme les plus élevées.