Nous offrons une gestion de portefeuille discrétionnaire par l’entremise de la Gestion des Placements Privée (GPP), dans laquelle notre équipe joue un rôle actif dans l’investissement de votre portefeuille, vous permettant donc de déléguer les décisions quotidiennes en gestion de patrimoine. Dans ce sens, nous agissons à titre de gestionnaires de portefeuille et non de courtiers en valeurs mobilières.
Notre philosophie de placement repose sur un processus d'investissement ascendant axé sur les actions à dividendes élevés. Nos portefeuilles doivent maintenir une répartition de l'actif entre les actions, les titres à revenu fixe, les espèces et quasi-espèces et les investissements alternatifs, conformément à chacun de vos objectifs et préférences d'investissement uniques, comme indiqué dans votre énoncé de politique d'investissement (EPP) individuel.
Nos portefeuilles de titres à revenu fixe affichent une excellente diversification (entre 10 et 20 titres) et comprennent des titres globalement classés « A » ou plus. Les placements à revenu fixe seront composés d'émissions fédérales, supranationales, de sociétés et provinciales.
Nos principes de placement
Dans le cadre de notre philosophie de placement, nous respectons quatre principes clés :
- Lors du choix d’un placement, rien ne remplace la qualité intrinsèque.
- Nous croyons en une diversification prudente des investissements en actions et à revenu fixe pour les portefeuilles.
- Nous concevons des portefeuilles de grande qualité, élaborés pour protéger le capital existant et réaliser une croissance à long terme pour nos clients.
- Nous investissons dans les sociétés en tant que capitalistes. Nous avons pour but de trouver des sociétés que nous pourrons conserver longtemps.
