La gestion de patrimoine est une approche exhaustive qui vous aide à atteindre vos objectifs de vie. Elle vous donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses ainsi que la liberté d’adopter le style de vie souhaité. Elle fournit également une feuille de route pour l’avenir en tenant compte de tous les aspects de votre situation financière à chaque étape de votre vie. Un expert en gestion de patrimoine vous guide à chaque étape et vous aide à atteindre vos aspirations personnelles.
Dans le cadre de l’approche de gestion de patrimoine, nous vous aidons à :
- Définir vos besoins individuels
- Fixer des objectifs précis
- Intégrer les solutions dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre patrimoine
La gestion de patrimoine ne se limite pas aux conseils en placement et à la gestion de trésorerie. Elle vous aide à préserver votre niveau de vie, à gérer vos avoirs, à planifier votre retraite et à construire un patrimoine. Nous vous guidons, vous et votre famille, à chaque étape de votre vie en vous aidant à comprendre les diverses questions, préoccupations et occasions d’ordre financier que vous devez démêler.
Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
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Stratégies et solutions de planification de la retraite pour chaque étape de votre vie
Les stratégies de planification de la retraite qui vous conviennent à 45 ans ne seront pas forcément appropriées lorsque vous aurez 55 ou 65 ans et plus. C’est pourquoi nous proposons des solutions pour constituer et protéger votre épargne-retraite adaptées à chaque étape de la vie. Nous serons à vos côtés à tout moment, pour vous offrir les solutions dont vous avez besoin et vous guider vers la retraite dont vous rêvez.
Voici les besoins en planification de la retraite auxquels nous pouvons répondre :
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Épargner pour la retraite
Constituez votre épargne plus efficacement, à l’aide de nos stratégies et solutions de retraite fiscalement avantageuses. -
Protéger l’épargne-retraite
Gardez le cap sur vos objectifs d’épargne grâce à des stratégies offrant le bon équilibre entre risque et rendement. -
Maximiser le revenu de retraite
Augmentez votre revenu en choisissant un REER assorti de la bonne échéance et en explorant les autres choix possibles. Découvrez également les différentes options pour recevoir une prestation de retraite ponctuelle.
Nos solutions de planification de la retraite pourraient s’avérer idéales dans les cas suivants :
- Vous avez besoin de conseils en placement détaillés et adaptés à vos besoins et à vos objectifs de retraite.
- Vous voulez un régime d’épargne-retraite personnalisé.
- Vous gagnez un revenu annuel élevé et cherchez un moyen d’épargner en vue de la retraite à l’extérieur des REER.
- Vous approchez de la retraite et recherchez des stratégies en vue d’accroître et de préserver votre épargne.
- Vous êtes à la retraite et souhaitez obtenir des conseils professionnels pour gérer une épargne importante.
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