La liberté de vivre la vie dont vous rêvez
Si vous souhaitez vous libérer davantage pour vous concentrer sur les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, tout en étant sûr que votre portefeuille est entre les mains de professionnels chevronnés, nous vous invitons à vous intéresser à la Gestion de portefeuille privé, notre gestion discrétionnaire de patrimoine de niveau supérieur.
Les cadres et professionnels occupés, les voyageurs, les retraités et les retraités-voyageurs ont souvent l’impression que plus leur patrimoine est important, plus il leur faut consacrer quotidiennement du temps à sa gestion. Si vous devez investir pour le compte d’un organisme sans but lucratif, d’une fondation ou d’un fonds de dotation, vous trouvez peut-être aussi que l’expertise nécessaire pour prendre des décisions de placement en fonction de directives précises peut être complexe et exiger beaucoup de temps.
Que vous ayez besoin de votre temps pour vous concentrer sur votre carrière, gérer les besoins d’un organisme ou voyager à l’extérieur du pays durant de longues périodes, la Gestion de portefeuille privé peut être la solution idéale pour vous.
Fonctionnement
En déléguant la gestion de vos placements à un gestionnaire de portefeuille agréé, qui respectera vos préférences, vos contraintes et votre tolérance au risque en matière de placement, vous pouvez vous libérer et avoir l’assurance que votre plan de placements est sur la bonne voie. Puisque votre approbation n’est pas requise pour chaque opération, nous pouvons prendre des décisions urgentes rapidement, ce qui vous permet de vous rapprocher de vos objectifs de placement, tout en vous libérant du fardeau des décisions quotidiennes concernant votre portefeuille.
Un gestionnaire de portefeuille à votre service
Vous pouvez avoir confiance dans la gestion de votre patrimoine, car seuls les conseillers en placement chevronnés qui répondent aux exigences strictes du secteur en matière de formation, d’actifs sous gestion et d’expérience en placement sont habilités à offrir ce niveau de gestion discrétionnaire de placements.
Les énoncés de politique de placement consignent vos besoins
L’énoncé de politique de placement constitue le mandat particulier qui précise tous vos objectifs et contraintes à l’égard de la gestion de votre portefeuille. Vous pouvez le considérer comme les règles ou le plan directeur qui président à la gestion de votre portefeuille.
Normes fondamentales de qualité et de surveillance
Chaque portefeuille est constitué en fonction de conditions fondamentales de qualité de l’actif qui établissent les normes de concentration des titres, de diversification des secteurs, de capitalisation boursière et de qualité de crédit. Le groupe Définition de portefeuille et contrôle des risques suit également l’évolution du portefeuille afin de s’assurer qu’il est conforme à nos directives de gestion des placements et à vos préférences, contraintes et autres directives particulières énoncées dans votre énoncé de politique de placement personnalisé. De plus, une équipe responsable de la conformité s’assure que votre portefeuille respecte la réglementation et les normes juridiques propres au secteur. Grâce à l’audit de nos activités et des portefeuilles que nous gérons, cette équipe vous procure une tranquillité d’esprit accrue.
