Approche en équipe de la gestion professionnelle de patrimoine 

En étroite collaboration avec l’équipe RBC Gestion de patrimoine, nous vous proposons des stratégies de réduction d’impôt, de planification de la retraite et de protection du patrimoine.

Comptant plus de 250 professionnels hautement qualifiés de la fiscalité, du droit et de la finance, l’équipe renommée RBC Gestion de patrimoine nous permet d’offrir à notre clientèle les solutions intégrées de gestion de patrimoine qui sont habituellement le propre des bureaux de gestion de patrimoine familial destinés à la clientèle ultrafortunée du Canada.

Offrant autant des plans financiers détaillés que des conseils sur des questions complexes de nature fiscale ou juridique, cette équipe de spécialistes chevronnés aide vos conseillers en placement à élaborer une stratégie intégrée de gestion de patrimoine familial. Vos conseillers fiscaux ou juridiques actuels peuvent ensuite participer à sa mise en œuvre.

Champs d’expertise de l’équipe :

  • Planification de la retraite : conseils visant l’atteinte des objectifs en matière de revenu de retraite et l’optimisation du revenu de retraite après impôt

  • Planification financière : élaboration d’une stratégie détaillée de progression vers la réalisation des objectifs financiers et personnels

  • Fiscalité : mise en œuvre de stratégies de réduction du fardeau fiscal de la famille

  • Planification pour propriétaires d’entreprise : conseils visant le transfert efficace de l’entreprise, tout en réduisant les impôts et en optimisant les actifs de retraite

  • Successions et fiducies : transfert efficace du patrimoine à la génération suivante

  • Solutions d’assurance : prestation de services de sécurité financière, de réduction d’impôt, d’accroissement du revenu de retraite et de protection du patrimoine

  • Dons de bienfaisance : conseils visant l’optimisation du legs de bienfaisance

Banquier privé

Advisor FRENCH

Soha Morsi

Banquière privée, RBC Banque Royale


Advisor FRENCH

François Demers

Banquier privé, RBC Banque Royale


Advisor FRENCH

Daniel Gladu

Banquier privé, RBC Banque Royale


Advisor FRENCH

Christopher Saba

Banquier privé, RBC Banque Royale


Banque privée première

Advisor FRENCH

Farah Petiny

Conseillère, Banque privée Première RBC, RBC Banque Royale


Planificateurs financiers

Advisor FRENCH

Richard Cléroux, M.B.A., LL. B., Pl. Fin., FCSI, CIM, CFP®, J.D.

Planificateur financier, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.


Advisor FRENCH

Paule Gauthier, CPA, CA, LL. M., TEP

Vice-présidente et spécialiste, propriétaires d’entreprise, RBC Gestion de patrimoine


Advisor FRENCH

Nathalie Elharrar-Noik, B.A., LL. B., TEP

Vice-présidente et spécialiste, propriétaires d’entreprise, RBC Gestion de patrimoine


Advisor FRENCH

Nathalie Fisette-Caza, M.B.A., D. Fisc., TEP

Vice-présidente et spécialiste, propriétaires d’entreprise, RBC Gestion de patrimoine


Advisor FRENCH

Sabrina Silvano, LL. B., J.D.

Conseillère, Testaments et Successions, RBC Trust Royal


Advisor FRENCH

Daniel C. Duchesne, AVA, M.B.A., Pl. Fin., FEA

Conseiller en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.


Advisor FRENCH

Noël Bonnici, FCIA, FSA

Conseiller en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.