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Fondé par Harry Shapiro et Arthur Pervin, le Groupe Shapiro a révolutionné la gestion de portefeuille en misant sur la collaboration et la diversification de son équipe. Aujourd’hui, la méthodologie de nos fondateurs continue continue de la pierre angulaire de l’approche de notre équipe dynamique et collectivement animée par le désir d’innover sans cesse. Ensemble, chaque membre contribue à façonner l’avenir de la gestion de patrimoine en proposant des perspectives nouvelles et en faisant preuve d’ingéniosité.
Gestionnaire de portefeuille principal
Avide lecteur d’ouvrages sur les placements depuis son plus jeune âge – son travail de session en 1re secondaire portait sur le marché boursier –, Ted a toujours été fasciné par le monde de la finance, au sein duquel il aspirait à faire carrière. Son intérêt l’a ainsi mené à l’Université Queen’s, où il a terminé un baccalauréat en arts et réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) avant même d’obtenir son diplôme.
Ted a commencé sa carrière dans un poste administratif pour une grande société d’investissement. Son acharnement et sa fine compréhension de la dynamique des marchés lui ont permis d’y gravir peu à peu les échelons. Durant ces années charnières, il dit avoir « carrément tout fait ». C’est en 1995 qu’il a finalement rejoint le Groupe Shapiro, où il occupe désormais le poste de gestionnaire de portefeuille principal aux côtés de John Kalaydjian et d’Adrian Brown. Au cours des trente dernières années, ayant été témoin de nombreux changements dans l’industrie et sur le marché, Ted est fier de rappeler que « notre approche et nos valeurs sont demeurées stables à travers le temps ».
En tant que gestionnaire de portefeuille principal, Ted s’attache à superviser la discipline d’investissement du Groupe Shapiro pour s’assurer que la gestion financière est axée sur une approche globale et stratégique. Ted est un ardent défenseur de la littératie financière ; vous le trouverez généralement en train de discuter au téléphone avec un client pour lui fournir des conseils opportuns, l’informer sur ses placements ou simplement prendre de ses nouvelles.
Ted détient les titres d’analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM) du Canadian Securities Institute. Il a suivi le programme Investment Decisions and Behavioral Finance de la Harvard Kennedy School, ainsi que l’Investment Management Workshop de la Harvard Business School. En outre, il donne régulièrement des conférences à titre d’invité à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill.
En dehors du travail, Ted aime passer du temps avec sa femme, Stephanie, et leurs trois adolescentes. Ensemble, ils pratiquent différents sports et participent fréquemment au Marathon canadien de ski, dont le parcours s’étend sur 160 kilomètres. Engagé dans sa communauté locale, Ted est président de la Lower Canada College Foundation, en plus de siéger comme membre au comité consultatif du Camp Nominingue et d’avoir été président de Nordiq Canada. Stephanie et lui sont également coprésidents de la campagne annuelle de la Course de bateaux-dragons de la Fondation du cancer des Cèdres.
Véritable passionné des placements ayant une profonde compréhension des marchés, John a commencé sa carrière de gestionnaire financier chez RBC Dominion valeurs mobilières en 1995, peu après avoir obtenu un baccalauréat en arts à l’Université Western. Il a passé les années subséquentes à perfectionner son expertise et ses compétences professionnelles avant d’intégrer le Groupe Shapiro en 2000. Cette décision fortuite allait avoir un impact durable sur l’ensemble de sa carrière.
« Ça a été le match parfait dès le premier jour », déclare John, qui est aujourd’hui fier de diriger le Groupe Shapiro aux côtés de ses partenaires Ted Kalil et Adrian Brown. « Notre équipe et ses membres sont vraiment uniques en leur genre. »
Son engagement inébranlable pour aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers témoigne de l’amour que John porte envers son travail. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients, il les aide à formuler leurs aspirations et à traduire leurs rêves en élaborant des plans financiers méticuleux. « Je les aide à avoir une vue d’ensemble. »
En tant que gestionnaire de portefeuille principal, John dirige également la stratégie de notre équipe chargée des valeurs à revenu fixe, en tirant parti des idées et des connaissances des courtiers et des analystes de RBC Dominion valeurs mobilières pour s’assurer que notre processus d’investissement demeure aligné sur les marchés en constante évolution. Dévoué à l’apprentissage continu, John détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), la norme de l’industrie pour les services de gestion de portefeuille discrétionnaire.
John donne en retour à sa communauté en contribuant activement à divers projets philanthropiques. Enfin, c’est un grand voyageur qui aime passer du temps avec sa famille.
« J’ai toujours su que je voulais travailler sur le marché boursier » déclare Adrian, l’un des gestionnaires de portefeuille principaux au sein du Groupe Shapiro. « J’ai investi dans mon tout premier fonds commun de placement à l’âge de 13 ans, et ma passion n’a fait que grandir. »
Armé d’un baccalauréat en commerce spécialisé et d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité publique de l’Université McGill, Adrian a fait de sa passion une réalité. Il a d’abord passé cinq ans dans un cabinet comptable des « Big Four », puis s’est joint à l’équipe de RBC Marchés des Capitaux en 2008. Par la suite, il a travaillé plusieurs années au sein du Comité des Services-conseils en gestion mondiale de portefeuille, plus précisément au parquet de la bourse de RBC Marché des Capitaux sur Bay Street, à Toronto, où il a aidé des conseillers en placement de partout au Canada, avant de faire le grand saut à la direction de la succursale en 2013. Il a passé la majeure partie de la décennie suivante à diriger divers bureaux à Toronto, puis à Montréal. Plus récemment, il était à la tête d’une succursale au centre-ville de Montréal où il supervisait près de 30 équipes de conseillers et plus de 90 membres du personnel.
Depuis 2023, Adrian apporte ses connaissances techniques et son savoir-faire au sein du Groupe Shapiro où il se sent comme un poisson dans l’eau. « Je suis animé depuis toujours par le désir d’aider les gens et ce travail me permet de faire très exactement ça. » explique-t-il. Aux côtés de ses partenaires, John Kalaydjian et Ted Kalil, Adrian est chargé de superviser les opérations de gestion de patrimoine de l’équipe, un rôle essentiel grâce auquel il guide les familles fortunées vers l’atteinte de leurs objectifs et les aide à créer un véritable héritage multigénérationnel.
Croyant en l’importance d’apprendre de nouvelles choses tout au long de la vie, Adrian a obtenu les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM). Il donne régulièrement des conférences à titre d’invité à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill, en plus d’être membre du conseil d’administration de la Open the Joy Foundation.
Enfin, Adrian est l’heureux père de trois jeunes enfants et aime passer son temps libre avec sa famille et ses amis. Il se décrit comme un passionné de musique, d’art et de voyages, mais aussi comme un numismate, c’est-à-dire qu’il collectionne les pièces de monnaie et les billets de banque rares.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Lillian a intégré l’équipe de RBC Dominion valeurs mobilières en 1998, avant de se joindre à celle du Groupe Shapiro deux ans plus tard. En tant que conseillère associée en gestion de patrimoine, elle est responsable de gérer les relations avec un grand nombre de nos clients pour s’assurer qu’ils reçoivent des conseils et des services d’une qualité exceptionnelle. Forte de plus de 25 ans d’expérience au sein de notre équipe, Lillian tire une immense satisfaction à aider les familles à atteindre leurs objectifs et est très fière d’avoir tissé des liens étroits avec ses clients.
Lillian est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et détient le titre de gestionnaire de placements agréée (CIM). Elle est également conseillère en sécurité financière.
En dehors du travail, on peut trouver Lillian et son mari en train de conduire leurs trois enfants à diverses activités sportives et culturelles. Croyant fermement en l’importance de redonner à sa communauté, elle fait du bénévolat pour le Robb Nash Project, une expérience immersive qui utilise la musique et la fiction pour aborder des sujets difficiles.
En tant que conseiller stratégique du Groupe Shapiro, Joel apporte à notre équipe plus de cinq décennies d’expérience ainsi qu’un riche bagage de connaissances. Il a notamment fondé Magna Vista Capital Management, dont il a été président et où il a supervisé plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs pour des clients fortunés. Il a également travaillé comme vice-président principal d’une société internationale de gestion de placements.
Joel est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’un MBA de la Wharton School of Business de l’université de Pennsylvanie. Il est analyste financier agréé (CFA) depuis 1977.
Aujourd’hui, Joel joue un rôle essentiel en conseillant notre équipe ainsi qu’en offrant des idées et des conseils précieux qui contribuent à améliorer les offres pour nos clients et à créer des initiatives stratégiques.
Conseiller associé en placement
Soucieux de nouer des relations de confiance durables avec les clients, Jason assiste notre groupe dans la gestion de portefeuille. Il veille à l’exécution efficace des opérations portant sur les capitaux propres et les valeurs à revenu fixe, tout en s’acquittant de tâches administratives et en répondant aux demandes. Passionné des marchés boursiers, il poursuit parallèlement sa formation en vue d’obtenir différents titres et agréments.
Jason travaille pour RBC Dominion valeurs mobilières depuis 2004 et pour le Groupe Shapiro depuis mars 2019. Il a commencé sa carrière à RBC vingt ans plus tôt en tant qu’analyste du contrôle de la qualité des logiciels tout en poursuivant son baccalauréat en commerce à l’Université Concordia. Dévoué au perfectionnement, Jason détient en outre un certificat d’études supérieures en leadership de l’Université McGill.
En dehors du bureau, il aime passer du temps avec sa femme et leurs deux jeunes garçons. Jason participe activement aux activités de sa synagogue. Il aime apprendre et célébrer les fêtes avec sa famille, ses amis et les membres de sa communauté. Jason est aussi un passionné de sport et de nature.
Conseiller adjoint en placement
En tant que conseiller adjoint en placement pour le Groupe Shapiro, Jack apporte un soutien indispensable aux opérations de gestion de portefeuille de notre équipe. Ses principales responsabilités consistent à participer aux opérations quotidiennes en fournissant une assistance opportune à l’équipe et en effectuant des recherches en vue de prendre des décisions d’investissement.
Diplômé de l’Université Dalhousie, Jack est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en comptabilité et a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) du Canadian Securities Institute.
Jack a grandi à Ottawa et a emménagé à Montréal en 2021. Dans ses temps libres, il aime jouer au golf l’été et au hockey l’hiver, sans oublier le ski.
Conseiller adjoint
Joseph a rejoint le Groupe Shapiro en 2024 après avoir passé près de deux ans à RBC Banque privée, où il fournissait aux clients des solutions personnalisées pour leurs besoins bancaires particuliers. En tant que conseiller adjoint, il participe à diverses tâches, notamment le rééquilibrage des portefeuilles, la recherche en matière d’investissement et le soutien à la clientèle. Joseph a obtenu en 2023 son baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business avec une spécialisation en finance. Il a également suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) du Canadian Securities Institute.
En dehors du travail, Joseph aime jouer au baseball et au hockey.
Conseillère adjointe principale
Maria travaille dans le secteur financier depuis 1999 et a rejoint le Groupe Shapiro en 2005. Elle gère actuellement toutes les opérations quotidiennes de notre équipe, mettant à profit ses excellentes compétences en matière de service à la clientèle et l’expertise financière approfondie qu’elle a acquise dans le cadre de ses fonctions administratives antérieures. Maria est très fière de son travail et aime partager ses connaissances avec les clients et les autres membres de l’équipe. Elle est titulaire d’un diplôme en administration des affaires du Collège Dawson et a étudié l’économie à l’Université Concordia.
Maria passe ses week-ends avec son mari et ses deux garçons. Ensemble, ils aiment participer à des événements de cyclisme ou faire du patin à glace. Maria aime également cuisiner et préparer des pâtisseries.
Conseillère adjointe
Maria a intégré le Groupe Shapiro en 2019, après avoir passé 12 ans au service administratif de RBC Dominion valeurs mobilières. Avant de rejoindre l’équipe de RBC, elle a acquis de l’expérience dans différents domaines du monde des affaires tout en travaillant à Jakarta, sa ville natale, où elle a également terminé ses études à l’Academy of Secretary and Management. Maria est connue pour son souci du détail et son exceptionnelle capacité de résolution de problèmes, deux qualités qui l’aident à expliquer aux clients et aux membres de l’équipe le fonctionnement et le but de notre travail.
Pendant son temps libre, Maria aime faire du jardinage, du vélo et de la randonnée en été, et du ski de fond en hiver.
Claudia s’est jointe au Groupe Shapiro en août 2022, après avoir obtenu un baccalauréat en arts avec spécialisation en psychologie de l’Université Queen’s, ainsi qu’un certificat en affaires de la Smith School of Business. Son parcours académique singulier fait d’elle un atout majeur pour notre équipe des opérations, au sein de laquelle Claudia est le premier point de contact pour de nombreux clients. En 2024, elle a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) du Canadian Securities Institute, ce qui lui a permis d’approfondir ses connaissances du secteur.
Le week-end, Claudia aime lire et passer du temps à l’extérieur, que ce soit sur les pentes de ski en hiver ou au bord d’un lac en été.
Adjointe administrative
Gabriella fait partie du Groupe Shapiro depuis janvier 2023, après avoir complété un stage d’un an auprès de l’équipe de direction de RBC Dominion valeurs mobilières, ce qui lui a permis de développer de solides compétences. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce international avec une mineure en finance de la John Molson School of Business. Travailleuse et toujours désireuse d’apprendre, Gabriella est un atout précieux pour notre équipe des opérations.
À l’extérieur du bureau, elle aime passer du temps avec ses proches et préparer des desserts. D’ailleurs, elle partage ses créations avec notre équipe, qui lui en est extrêmement reconnaissante! En somme, Gabriella est enthousiaste à l’idée de continuer à apprendre et à évoluer au sein du Groupe Shapiro.
Voici la différence avec le Groupe Shapiro.
