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Chez le Groupe Shapiro, notre approche ne se limite pas à la gestion de patrimoine conventionnelle. En nous appuyant sur une philosophie de la collaboration et un engagement indéfectible envers nos clients, nous vous offrons une expérience complète, personnalisée et adaptée à vos besoins.
Depuis près de 50 ans, nous changeons véritablement la vie de nos clients, et nous continuerons à le faire dans les décennies à venir. La structure unique de notre équipe nous permet de veiller à ce que la gestion à long terme de votre patrimoine se fasse dans les règles de l’art et de manière professionnelle.
Nous nous assurons que vous puissiez accéder à nos services et obtenir l’assistance téléphonique dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nous sommes également présents au bureau cinq jours par semaine pour vous aider en personne.
Nous sommes heureux de travailler avec votre avocat, votre comptable et d’autres professionnels pour assurer une harmonisation totale avec tous les aspects de votre patrimoine. Besoin d’une recommandation? Nous vous mettrons en contact avec un membre de notre réseau de partenaires de confiance.
Notre approche de la gestion des placements repose sur une compréhension approfondie de votre parcours financier. Nous mettons l’accent sur une prise de décision prudente et une réduction efficace des risques. En tant que client, vous avez l’esprit tranquille, sachant que vous profitez de ce qui suit.
La préservation et la croissance du patrimoine forment un processus dynamique qui nécessite une approche nuancée et individualisée. Notre équipe collabore avec vous pour élaborer une stratégie diversifiée qui reflète vos aspirations et résiste aux fluctuations du marché.
Grâce à notre approche de gestion active, vous pouvez profiter de votre liberté en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Notre équipe s’attache à trouver de manière proactive les moyens d’adapter votre portefeuille afin de tirer parti de ce qui se présente sur le marché et de son évolution rapide, tout en tenant compte de vos objectifs financiers spécifiques.
Vous avez travaillé dur pour construire votre patrimoine : nous travaillons tout aussi dur pour le protéger. Des examens réguliers, des évaluations des risques et un suivi continu vous offrent un niveau d’assurance supplémentaire tout en renforçant la stabilité et la sécurité de vos actifs financiers.
Avant d’élaborer votre plan financier sur mesure, nous examinons vos objectifs à court et long terme ainsi que vos priorités et aspirations. Selon vos besoins, le plan peut comprendre les éléments suivants.
Nos services de planification fiscale ne se limitent pas à la minimisation des risques. En effet, nous travaillons de manière proactive pour cerner et saisir les occasions qui se présentent afin d’améliorer votre situation financière et d’aligner votre stratégie fiscale sur vos objectifs plus larges de gestion de patrimoine.
Nous sommes conscients de l’importance de la création d’un patrimoine multigénérationnel. Notre équipe se concentre sur l’élaboration de solutions testamentaires et successorales qui respectent vos souhaits et assurent un transfert en toute transparence du patrimoine aux générations futures.
La complexité de la gestion de patrimoine exige une stratégie globale qui garantit une planification d’assurance solide. Nous sommes spécialisés dans l’élaboration de régimes d’assurance personnalisés qui vous aident à protéger ce qui compte le plus pour vous.
Voici la différence avec le Groupe Shapiro.
