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Nous voulons que nos clients sentent toute l’importance qu’ils revêtent à nos yeux, et nous le leur montrons par notre sensibilité, notre capacité d’adaptation et nos solutions proactives. Nous aimons à dire que la famille vient en premier, mais que nos clients ne sont pas bien loin derrière.
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement
En entrant dans le bureau de Perry Shak, vous avez l’impression qu’il tient avant tout une librairie et que la gestion de patrimoine est pour lui une activité secondaire. Des guides pratiques, des classiques de la littérature, des ouvrages de référence sur la finance et des livres pour enfants sont mis à la disposition des clients. Perry Shak vous expliquera que certaines des meilleures décisions de placements que nous avons prises sont d’avoir informé et outillé nos clients.
C’est son intérêt pour la psychologie et les finances qui a poussé Perry Shak vers la gestion de patrimoine. À Concordia, il a obtenu un baccalauréat en commerce, puis il a rapidement démarré sa carrière à titre de planificateur financier. Pendant plusieurs années, Perry Shak a établi des solutions personnalisées de gestion de patrimoine pour ses clients dans une grande institution financière canadienne. Ensuite, sur une période de 10 ans, il a occupé les postes de chercheur, d’analyste, de directeur général et de premier gestionnaire de portefeuille dans la division banque privée d’une autre grande institution financière. À la même époque, Perry Shak a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) – remis à l’issue de la formation la plus exigeante du domaine – et un diplôme en planification financière de l’Institut québécois de planification financière.
Comptant plus de 20 ans de carrière en gestion de patrimoine et dans le secteur des placements, Perry Shak dirige aujourd’hui une équipe de passionnés – le Groupe Perry Shak de RBC Dominion valeurs mobilières – qui cherche à nouer des relations solides avec ses clients, afin de leur constituer des portefeuilles de placements personnalisés qui tiennent compte de leurs besoins en matière de revenus et de préservation de patrimoine, et d’élaborer des stratégies fiscales efficaces et des stratégies de gestion de patrimoine proactives, ce qui comprend la planification successorale et les solutions en matière de dons de bienfaisance.
Pour Perry Shak, il est absolument essentiel d’aider son prochain et c’est la réponse qu’il donne si on lui demande pourquoi il fait cela. L’importance de comprendre l’autre, l’empathie et le travail acharné lui ont été inculqués pendant ses jeunes années à Montréal. Sa mère et lui ont bénéficié de programmes d’aide communautaire et ce soutien a été un facteur déterminant dans son parcours. Aujourd’hui, Perry Shak s’estime chanceux de pouvoir donner au suivant, à sa communauté, à ses clients et à son équipe.
Conseillère associée en patrimoine
Fascinée depuis toujours par l’univers de la gestion de patrimoine, en particulier par le lien entre la planification financière et les stratégies de placement comme vecteurs de croissance, Raluca Popescu a commencé sa carrière dans le domaine bancaire. Avant de venir s’installer au Canada pour se rapprocher de sa sœur, elle a gravi les échelons de la gestion relationnelle dans des banques nationales en Roumanie, dont RoBank, OTP Bank, FinansBank et Raiffeisen Bank (Roumanie).
Au Canada, Raluca Popescu a fourni des services de banque privée à des clients fortunés au sein d’une autre grande institution financière canadienne, où elle a fait la connaissance de Perry Shak.
Aujourd’hui, elle veille avec lui à offrir aux clients l’expérience supérieure qu’ils attendent du Groupe Perry Shak, à savoir une gestion de patrimoine coordonnée avec des experts de différents domaines et les avocats et les comptables des clients, un suivi des questions prioritaires, la négociation d’opérations et le traitement de demandes urgentes.
Raluca Popescu est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université roumano-américaine, en plus d’avoir suivi plusieurs cours en gestion de patrimoine. Elle a notamment obtenu un diplôme en planification financière de l’Institut québécois de planification financière. Elle est toujours à la recherche d’occasions de parfaire ses compétences, de manière à en faire bénéficier ses clients et les aider ainsi à prendre des décisions éclairées.
Associée
Avant de rejoindre notre équipe, Hunter a perfectionné ses compétences administratives en tant qu'assistant des opérations de la succursale, conseiller à la clientèle et stagiaire dans un service financier d'entreprise. Sa passion pour le secteur des services financiers est profonde, et il s'engage à aider les clients à réaliser l'avenir qu'ils ont toujours envisagé. Diplômé de l'Université de Western Ontario, Hunter a obtenu un baccalauréat en gestion et en études organisationnelles avec une spécialisation en finance. Il a également suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC). En dehors du travail, Hunter aime rester actif en jouant au soccer et au basketball, en pêchant et en faisant de la planche à neige.
