Atteignez vos objectifs

Découverte

Avant toute chose, nous apprenons à vous connaître et à bien comprendre vos objectifs financiers et personnels, vos inquiétudes et les possibilités qui se présentent à vous. Nous jugeons important de consacrer tout le temps et toute l’attention voulus à établir un lien de confiance avec vous ainsi qu’à bien saisir qui vous êtes et quelles sont vos attentes.

Vous et les membres de votre famille faites partie de notre grande famille à nous, et nous voulons mettre en place une stratégie de placement et un plan patrimonial qui correspondent à vos valeurs.

Planification

Plan de patrimoine

Nous vous aiderons avec franchise, vous et les membres de votre famille, à comprendre les complexités de la gestion de patrimoine afin de concevoir l’avenir financier qui vous sera le plus profitable. Cela englobe notamment :

• un plan financier complet qui aide à répondre à des questions importantes, telles que « Aurons-nous assez d’argent à la retraite pour maintenir notre style de vie ? », « Ma famille sera-t-elle à l’abri du besoin s’il m’arrivait quelque chose ? », « Quel est mon plan de succession pour mon entreprise ? » ;
• l’accès à un vaste réseau d’experts en gestion de patrimoine, et une démarche coordonnée avec vos conseillers ;
• notre passion pour l’entraide et notre expertise dans ce domaine. Nous vous aidons à faire grandir votre communauté et les causes importantes pour vous par des solutions judicieuses en matière de philanthropie.

Démarche en matière de placements

Nous nous concentrons sur la gestion du risque dans son ensemble ainsi que sur les répercussions fiscales. Nous élaborons des portefeuilles qui correspondent à votre tolérance au risque et à vos objectifs de placement, en essayant de réunir les meilleures options dans trois catégories de placement :

• Les titres individuels (p. ex., les actions et les obligations) – ce type de placement procure flexibilité et transparence et nous permet de profiter d’occasions ciblées ;
• Les placements alternatifs (p. ex., Marché mondial des infrastructures) – nous travaillons avec des tiers experts pour tirer parti d’occasions uniques qui amélioreront les rendements et réduiront le risque global de votre portefeuille ;
• Des placements en gestion passive (p. ex., des fonds négociés en bourse ou FNB) – nous veillons à diversifier notre présence dans certains marchés pour répartir le risque tout en conservant une exposition qui favorise la croissance.

Mise en œuvre

Nous sommes fiers de joindre la parole aux actes. Cela signifie par exemple que nous mettons en œuvre vos stratégies de placement et de gestion de patrimoine promptement et sans rien négliger. Comme vos objectifs et vos préférences évoluent, nous nous assurons constamment que la stratégie en place vous convient toujours.

Nous coordonnons notre travail avec celui des spécialistes des Services de gestion de patrimoine et nous vous tenons informés tout au long du processus.

Ce suivi est nécessaire pour vous assurer que nous avons les renseignements nécessaires pour continuer à aborder votre liste des priorités et pour vous donner la certitude que nous sommes plus près de votre avenir financier idéal.

Service

Établir une relation fondée sur la compréhension et l’empathie est une chose, mais c’est une toute autre chose que d’entretenir et d’approfondir cette relation. Et c’est précisément ce à quoi nous aspirons. Nous voulons que nos clients sentent toute l’importance qu’ils ont à nos yeux, et nous le leur montrons par notre réactivité, notre capacité d’adaptation et notre attitude proactive.

Notre objectif est et sera toujours le même : maintenir le niveau de service et le souci du détail que nos clients attendent de nous.

N’hésitez pas à communiquer avec nous ; nous sommes impatients de vous servir.