La clé de votre réussite : Un processus méthodique
Pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, nous fournissons nos services de gestion de patrimoine selon un processus méthodique en cinq étapes. Nous pouvons ainsi concentrer nos efforts sur l'important : vous aider à mener la vie que vous souhaitez.
1. Introduction. Nous vous présentons nos services de gestion de patrimoine à notre première rencontre et de façon suivie par la suite, au gré de la progression de votre situation et des nouveaux services qui pourraient vous être utiles.
2. Découverte. Nous acquérons ensemble une compréhension approfondie de vos besoins, de vos objectifs et de votre situation afin de vous aider à définir précisément vos objectifs financiers. Nous recueillons notamment tous les renseignements personnels et financiers importants.
3. Stratégie. Nous analysons ensuite vos données personnelles et financières en vue de les faire correspondre à vos objectifs à l'aide de stratégies intelligentes et éprouvées.
4. Solutions. Nous élaborons des solutions réfléchies, créatives et adaptées à vos objectifs en mettant à profit une vaste gamme de produits et de services de premier ordre.
5. Service. Nous passons régulièrement votre situation en revue afin de veiller à ce que vos objectifs financiers soient atteints conformément à vos besoins changeants, et pour ajuster votre portefeuille de façon proactive.
Agissant à titre de votre gestionaire de portefeuille, nous constituons votre portefeuille et le bâtissons de A à Z, en fonction de vos propres critères essentiels tels que les objectifs personnels, les exigences relatives à la croissance, les revenus nécessaires et la tolérance au risque. Nous nous occupons par la suite de tous les aspects qui s'y rapportent en nous conformant aux directives précises énoncées dans votre énoncé de politique de placement. Nous sommes toujours tenus de suivre ces directives que nous examinons et révisons avec vous au moins une fois par année, en fonction des changements survenus.
Nous mesurons le rendement de l'ensemble de votre portefeuille par rapport à vos objectifs personnels, déduction faite des frais de gestion. Comme nous comparons le rendement avec vos objectifs personnels (et non seulement avec le marché) vous savez ce qu'il en est de votre situation et à quel moment vous atteindrez votre destination.
Nous croyons à la nécessité de faire tout en notre pouvoir pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous croyons qu'il nous incombe de faire fructifier vos placements puisque leurs rendements contribueront à déterminer quand vous prendrez votre retraite et quelle sera votre situation financière à ce moment.
