Notre clientèle
Nous fournissons des services à un vaste éventail de clients provenant de divers horizons et ayant des besoins différents, notamment les suivants :
- Les préretraités qui veulent maximiser leur épargne à l'approche de la retraite.
- Les retraités à la recherche de stratégies innovatrices pour optimiser leur revenu après impôt, tout en préservant leur sécurité financière.
- Les propriétaires d'entreprise qui confient la gestion de leurs actifs personnels et des actifs de leur entreprise.
- Les professionnels qui ont besoin d'aide pour gérer leurs actifs personnels et recherchent un partenaire de confiance pour fournir des services à des clients communs.
- Les cadres supérieurs prospères qui désirent augmenter la croissance de leur patrimoine.
- Les particuliers fortunés à la recherche d'un niveau supérieur d'aide et de service personnels en gestion d'actifs importants.
- Les familles aisées à la recherche de conseils professionnels pour procéder au transfert de leur patrimoine à la génération suivante de façon fiscalement avantageuse.
- Les organismes sans but lucratif qui ont besoin des services de liquidateur (ou d'exécuteur testamentaire) et des services fiduciaires, d'une gestion de placement profesionnelle, des services de garde et d'administration, etc.
- Les philanthropes à la recherche de stratégies novatrices pour accroître leur legs aux organismes de bienfaisance de leur choix.
- Les associations, les successions et les fondations qui souhaitent confier à des professionnels le soin de protéger et de faire fructifier leurs actifs.
- Les régimes de retraite individuels qui nécessitent une gestion à long terme pour les personnes ayant besoin d'un revenu de retraite en sus de celui qu'elles peuvent obtenir selon le plafond REER.
* Autorisés à exercer leurs activités au Canada et en Floride
