MPCD Wealth Management - Notre équipe élargie

Nos partenaires

Nous avons le plaisir de vous présenter les partenaires à qui nous faisons appel selon l'évolution de vos besoins.

Services bancaires RBC

Nous vous dirigeons vers le représentant qui vous fournira les services et les produits qu’il vous faut. Nous pouvons simplement vous mettre en contact avec une personne de votre succursale pour répondre à vos besoins bancaires courants ou avec Banque privée pour ce qui est de vos besoins bancaires complexes. Nous vous jumelons avec la bonne personne.

Services fiduciaires

Les agents de Trust Royal possèdent de solides aptitudes organisationnelles et relationnelles leur permettant d’offrir des solutions complètes de succession et de fiducie aux exécuteurs ou liquidateurs, aux fiduciaires et aux bénéficiaires. Les clients apprécient leur aptitude à expliquer avec délicatesse et en des termes qu’ils peuvent comprendre des concepts complexes d’administration successorale et fiduciaire.

Expert-conseil, Testaments et successions

Nous vous offrons gratuitement une consultation en planification testamentaire et successorale pour vous remercier de votre précieuse clientèle. Nos experts-conseils, Testaments et successions, travaillent étroitement avec nous pour vous renseigner sur la façon de structurer votre succession d’une façon efficace et avantageuse sur le plan fiscal. Après vous avoir rencontré, nous vous remettons un rapport traitant de diverses questions de planification successorale que vous pourrez examiner en détail avec votre avocat ou votre comptable.

Notre équipe nationale

Services-conseils en gestion de portefeuille

Les Services-conseils en gestion de portefeuille comprennent des analystes de portefeuille très compétents qui nous aident à élaborer et à gérer des portefeuilles de placements. Ils sont distincts des autres services de banque d’investissement et se concentrent sur l’offre de renseignements objectifs et indépendants aux conseillers et à leurs clients. Le groupe comprend des membres établis au Canada, aux É.-U., à Hong Kong et à Londres.

Services-conseils financiers

Nous sommes également entourés d’une équipe composée de comptables, d’avocats et de planificateurs financiers hautement compétents en planification financière, fiscale, successorale et juridique, et en planification de la retraite.

Équipe de la Conformité à la réglementation

Nous comptons aussi sur les professionnels des services financiers de l’équipe de la Conformité à la réglementation, qui s’assurent que nous respectons les exigences des lois et des règlements du secteur. Bien souvent, les directives de nos politiques internes sont plus strictes que celles qui sont établies par les organismes de réglementation du secteur. Cette équipe vérifie notre travail et les portefeuilles que nous gérons, procurant par le fait même une plus grande tranquillité d’esprit à nos clients.

Our Partners

Tom Bryan, B.Econ., PFA, AVA, C.Fin.A.

Spécialist en planification successorale, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.

En partenariat avec votre conseiller pour la protection de votre patrimoine et de votre tranquillité d’esprit.

Tom est déterminé à vous aider à atteindre vos objectifs afin de bâtir, de protéger et de transférer votre patrimoine. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le secteur des services financiers, il travaille avec ardeur et s’efforce de procurer de précieux services de planification successorale et de gestion du patrimoine en offrant des solutions d’assurance.

Membre du Estate Planning Council of Ottawa, Tom détient les titres de planificateur financier agréé, d’assureur vie agréé et de conseiller financier agréé. Il détient un baccalauréat en économie de l’Université Carleton.

Dans ses temps libres, Tom fait du bénévolat en tant que trésorier du conseil du Rivermead Golf Club. Il se tient occupé en pratiquant le golf, le curling et la course à pied, et il est un fier partisan des équipes sportives de la ville d’Ottawa.

Andrea Morrissy, PFA, CHS

Spécialiste en planification successorale, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.

Andrea a un objectif simple : « Mon but est de comprendre à fond vos priorités et pour y parvenir, je vous poserai des questions et vous écouterai aussi souvent que nécessaire ». Elle veut connaître votre situation unique, car si les finances sont une affaire de mathématiques, la vraie planification, elle, combine ces dernières et les répercussions émotionnelles dont peu de gens discutent.

Après un grave accident en 1999, Andrea a réorienté sa carrière afin d’aider les gens. Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans les services financiers, elle a obtenu plusieurs titres de compétence du secteur, ce qui lui procure les bases lui permettant d’aider ses clients à planifier la création, la protection, la préservation et la transmission de leur patrimoine. À l’écoute, Andrea simplifie des questions parfois compliquées telles que le financement des passifs d’impôts futurs, le transfert du patrimoine aux héritiers et la protection des êtres chers par la force de solutions d’assurance personnalisées.

Dans ses temps libres, Andrea aime partir à l’aventure avec ses enfants et mène une vie active en pratiquant le yoga, la danse à claquettes et la batterie.

Joseph Power, BA, LL.B

Vice-President & Will & Estate Consultant, RBC Family Office Services

Joseph graduated from Carleton University in 1988 and from the University of Western Ontario Law School in 1991. He was called to the Ontario Bar in 1993.

He is an Associate Member of The Society of Trust and Estate Practitioners and a Member of the Carleton County Law Association.

Prior to joining RBC, he practised estate planning in private practice and served as Will & Estate Consultant with Royal Trust Corporation.

He was an instructor for the Ontario Bar Admission Course in Estate Planning and Administration and has been an instructor at the University of Ottawa Law School since 2003 teaching the Will & Estate course.

Silvana Falsetto

Premier Banking Advisor, RBC Royal Bank

As a Premier Banking Advisor for the Greater Ottawa region Silvana Falsetto works as a single point of contact, providing banking and credit solutions for select clients of Wealth Management and their families. Partnering with Investments Advisors across the region, Silvana provides personalized service and tailored advice to help clients save time and effectively manage their day to day banking needs.

Silvana being a successful Entrepreneur in her family business for 15 years brings an array of experience to the forefront and to our clients. Prior to her entrepreneurship Silvana worked over 20 years with RBC in the past, through roles as a Senior Account Manager. Respected by her clients and her peers, she received regular recognition as a top performer at RBC. She is fluent in English, French and Italian.

Committed to giving back to her community, Silvana volunteers by mentoring Young entrepreneurs to enhance their emotional intelligence and comprehend the financial understanding that is required to become fruitful. Silvana was born and raised in Ottawa, enjoys entertaining, reading self-enhancement books and dancing.