Cómo ayudar a su familia a liquidar su patrimonio
Lo último que quiere es que sus seres queridos se preocupen por buscar registros de activos, cuentas, pólizas, responsabilidades, contratos legales y otros documentos necesarios para liquidar su patrimonio.
La Lista de verificación para el inventario familiar reúne todos los documentos y detalles necesarios en un solo lugar para ayudar a garantizar que todos los bienes se contabilicen y se tengan en cuenta, y que sus seres queridos estén atendidos. En particular, la lista de verificación ayudará a sus beneficiarios a hacer lo siguiente:
- Localizar los documentos necesarios
- Identificar a los asesores profesionales
- Estimar el valor de los bienes personales
- Consolidar un registro de inversiones personales y empresariales
- Detallar la información sobre bienes inmuebles, seguros de vida y planes de pensiones
- Llevar un seguimiento de los últimos testamentos y poderes notariales
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