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Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe. L’attitude positive et l’expérience complémentaire de ses membres vous permettront d’améliorer tous les aspects de votre vie financière.
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal
Venant d’une famille de propriétaires d’entreprises, Charles connaît de près les besoins complexes en gestion de patrimoine des entrepreneurs et des familles fortunées. « Les entrepreneurs veulent plus que des placements offrant un bon rendement, affirme-t-il en s’appuyant sur son expérience. Ils ont aussi des besoins fiscaux, successoraux et financiers particuliers, qui doivent être planifiés de façon coordonnée. » C’est à ces besoins que Charles consacre sa carrière, soutenu par une équipe de spécialistes dévoués et de partenaires de RBC et d’ailleurs.
Avec un baccalauréat en administration des affaires à l’Université Laval en poche, Charles a fondé son propre cabinet de services-conseils financiers. Au cours des vingt dernières années, il a établi sa pratique sur la transparence, la fiabilité et le service à la clientèle, des principes qui le guident toujours aujourd’hui. Il est fier d’offrir un service de gestion patrimoniale qui favorise une croissance financière optimale ainsi que la tranquillité d’esprit de sa clientèle.
Charles dirige le comité d’investissement et la division de gestion de patrimoine. Il se fait un plaisir de découvrir votre histoire, votre famille, votre entreprise et vos priorités financières afin de mettre en œuvre une stratégie personnalisée qui vous rapprochera davantage chaque jour de vos objectifs.
Par ailleurs, son expérience dans le monde du sport lui a appris que si le talent individuel est important, le travail d’équipe l’est tout autant. Les membres de son équipe font sa fierté, leurs compétences complémentaires contribuant à offrir des services de qualité. En effet, le respect, la collaboration et la priorité accordée aux clients sont des valeurs partagées par toute l’l’équipe.
« Je me considère privilégié de travailler avec des clients et des coéquipiers inspirants, qui visent à être les meilleurs dans leur domaine. »
Conseillère associée en patrimoine
Mettant à profit son habileté avec les chiffres et son affinité pour le service à la clientèle, Claudia cumule une expérience de plus de 30 ans dans le secteur bancaire. Elle a occupé successivement les rôles de caissière, de conseillère en finances personnelles, de planificatrice financière, de planificatrice financière pour la clientèle entrepreneure et de banquière privée sénior.
Claudia est devenue experte dans le soutien à la clientèle fortunée, dont les besoins complexes exigent des solutions financières sophistiquées. Membre de notre équipe depuis 2019, Claudia dirige aujourd’hui nos activités de gestion de patrimoine. Elle coordonne également nos consultations auprès d’autres spécialistes de RBC – planificateurs financiers et successoraux, experts en fiducies et en assurances, spécialistes de la relève en entreprise, et spécialistes en services bancaires privés. Nous faisons appel à Claudia lorsqu’une opération financière complexe nécessite son expertise et demande de coordonner différents intervenants afin de trouver la meilleure solution pour notre clientèle.
Ce que Claudia préfère dans son travail, c’est d’établir une relation de confiance avec ses clients afin de connaître leur histoire, leurs valeurs, leurs projets et leurs rêves, ce qui lui permet de les soutenir et de les accompagner le mieux possible. Elle a à cœur d’être accessible et à l’écoute des besoins de nos clients afin de leurs permettre d’atteindre leurs objectifs à court et à long terme. Vous pouvez compter sur elle!
Claudia est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (finance) de l’Université Laval. Elle détient également un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ainsi que le titre de planificatrice financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Dans ses temps libres, Claudia s’adonne à sa deuxième passion en donnant des cours de groupe de renforcement musculaire et de vélo stationnaire. Elle et son conjoint Maxime aiment soutenir des causes en participant à des défis sportifs en plus de pratiquer plusieurs activités de plein air. Au cours des dernières années, ils ont participé à divers triathlons et découvert à vélo plusieurs régions d’Europe. L’hiver, ils pratiquent ensemble le ski de fond et la raquette en montagne.
Gestionnaire de portefeuille associé
Depuis toujours, Thomas est passionné par les chiffres, ce qui l’a amené à débuter sa carrière en tant que comptable professionnel agréé (CPA). Dans ce rôle, Thomas accompagnait plusieurs sociétés d’envergure dans leurs décisions stratégiques et financières, ce qui lui a permis de développer des habiletés d’analyse de la situation financière de diverses entreprises.
Ne reculant devant aucun défi, il a ensuite passé avec brio les examens du prestigieux titre de CFA (charte d’analyste financier agréé) dans le but de mettre ses habiletés à profit en gestion de portefeuille dans une institution financière reconnue. Thomas a également eu l’occasion d’évoluer pendant plus de trois ans dans le monde de la gestion de « placements alternatifs », une expertise hautement convoitée compte tenu du caractère unique de cette classe d’actifs.
Son désir de toujours dépasser les attentes et son dévouement lui ont permis d’évoluer rapidement dans le secteur financier. Depuis 2022, Thomas se démarque à titre de gestionnaire de portefeuille au sein du Groupe Deblois et se veut un membre inestimable de notre comité d’investissement. Il supervise la stratégie d’investissement et s’assure que les portefeuilles des clients cadrent bien avec leurs objectifs et leur tolérance au risque. Sa curiosité l’amène à continuellement dénicher les occasions les plus attrayantes pour les clients, toujours en appuyant son travail sur des analyses rigoureuses et une connaissance approfondie des marchés financiers.
Thomas a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (comptabilité), ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées de l’Université Laval, alors qu’il jouait au football pour le Rouge et Or. En plus d’avoir obtenu divers mérites académiques et d’avoir été nommé capitaine de l’équipe, il a remporté à deux reprises le réputé trophée de la Coupe Vanier.
Son parcours sportif l’amène naturellement à miser sur la collaboration, autant avec notre équipe qu’avec les partenaires et les clients, ce qui encourage le partage d’idées et permet de faire évoluer nos pratiques. Son approche structurée, sa rigueur, sa disponibilité et sa proactivité ont d’ailleurs permis de développer une relation de proximité avec notre clientèle.
Thomas s’implique auprès de sa communauté, notamment en siégeant au conseil d’administration de la Fondation du Collège François-de-Laval. Il aime rester actif en faisant de la course à pied, du vélo de route, du ski alpin et en jouant au tennis. Sans oublier que Thomas est fièrement père d’un jeune garçon, son plus bel « actif ».
Conseiller associé
Diplômé de l’Université Laval, Frédérick a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en 2021 ainsi qu’un certificat en planification financière en 2022. Fervent adepte de la formation continue, il a depuis obtenu les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM), de conseiller en sécurité financière et de planificateur financier.
Frédérick met à profit ses connaissances et ses cinq années d’’expérience au sein de l’’industrie des services financiers, notamment à titre de conseiller en services bancaires, où il a aidé les gens à établir et à atteindre leurs objectifs financiers. Frédérick assure la relation avec les comptables et autres spécialistes afin d’élaborer une approche fiscale optimale pour les comptes d’’investissement des sociétés. De plus, il travaille conjointement avec Claudia sur les propositions de planification financière, successorale, philanthropique ou d’’assurances. Son expérience, son expertise et ses qualifications lui permettent de fournir des conseils avisés, une exécution experte et une tranquillité d’esprit aux clients qui ont besoin de solutions pour des besoins de gestion de patrimoine vastes et complexes.
En dehors de sa vie professionnelle, Frédérick est un passionné de sport. Il joue au hockey et au golf plusieurs fois par semaine chaque saison.
Conseillère associée
Après avoir fait son entrée dans le secteur des services financiers en 2017, Natalia a rapidement gravi les échelons au sein de 2 institutions financières avant de se joindre à notre équipe en 2021.
Détentrice d’une maîtrise en finances (diplômée en 2016) et candidate au deuxième examen CFA, Natalia occupe maintenant le rôle de conseillère adjointe au sein de l’équipe de gestion de portefeuille. Après plus de six ans d’expérience dans le secteur financier, elle a su peaufiner les stratégies d’implantation de portefeuille, d’optimisation fiscale et de décaissements. Dans son rôle actuel, Natalia procède aux transactions et aux opérations pour notre clientèle. Sa proactivité, sa rigueur et son esprit d’équipe mènent chacune de ses décisions. « Je suis orientée vers les besoins du client. Je veux qu’il se sente pris en charge. »
Lorsqu’elle n’est pas au travail, Natalia demeure active, passe du temps en plein air et contribue à la vie de sa communauté. Elle pratique une multitude de sports, comme le cyclisme, la course à pied et le karaté. Elle a fait du bénévolat pour des organismes tels que la Fondation CHU Saint-Justine, le Centre de pédiatrie sociale de Québec et la Fondation du CHU de Québec.
Conseillère adjointe
Jennifer a débuté dans le secteur financier au service à la clientèle d’une société de fonds communs de placement en 2004, un travail qui l’a rapidement passionnée. Grâce à son désir d’apprendre et à son approche centrée sur le client, elle a exercé diverses fonctions au sein de cette société, dont celles d’adjointe en placement et d’adjointe à la direction. Heureusement pour nous, sa curiosité l’a finalement conduite chez Groupe DeBlois en 2019.
Ses coéquipiers et ses clients sont unanimes : l’enthousiasme et l’esprit d’initiative de Jennifer sont vraiment contagieux. Elle aide nos clients à accomplir une foule de choses, comme exécuter des opérations, ouvrir un compte ou naviguer en ligne en plus de contribuer à la gestion des comptes client et de veiller à la conformité. Jennifer aime être entourée de gens d’expérience, aux côtés desquels elle peut approfondir ses connaissances et suivre l’évolution rapide de notre secteur.
Originaire de Saint-Georges-de-Beauce, elle est de retour dans la région depuis 2021 afin d’être plus présente auprès de ses neveux et de sa mère.
Conseiller adjoint
Jean-François a toujours été fasciné par le monde de la finance. Il a fait ses débuts dans le secteur en 2013 à titre d’adjoint, planification successorale. C’est à ce moment-là qu’il a appris comment utiliser l’assurance pour réduire les impôts et protéger le patrimoine intergénérationnel. Quelques années plus tard, il s’est joint au Groupe DeBlois, où il est rapidement devenu un membre à part entière de notre équipe de service.
Jean-François aime la gestion de patrimoine parce que chaque jour est différent. « Une chose est sûre : on ne s’ennuie jamais. Le secteur évolue constamment, et nous devons sans cesse nous adapter et apprendre. C’est ce qui rend chacune de nos journées si passionnantes. » Sa formation fait de lui la référence pour toute question concernant vos polices d’assurance ou vos relevés fiscaux. Il profite de chaque occasion pour prendre de vos nouvelles, fournir des précisions ou collaborer avec votre comptable.
Passionné d’arts, il s’adonne à l’artisanat et à la peinture, et aime visiter les galeries et les musées. La fin de semaine, on peut le voir souvent à vélo ou en randonnée.
Le vif intérêt d’Alex pour l’investissement l’a mené à se joindre à l’équipe RBC Dominion valeurs mobilières en 2018, où il est rapidement devenu conseiller adjoint. Avant de se joindre à l’entreprise, Alex a travaillé comme spéculateur (day trader) à très court terme, où il aimait étudier les marchés par le biais de l’analyse technique.
Diplômé de l’Université Laval en administration des affaires en 2015, Alex a réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) en 2021 et il obtiendra le titre de conseiller en sécurité financière en septembre 2023. Il est actuellement inscrit au cours Stratégies avancées de gestion des placements en vue d’obtenir le prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
Alex soutient l’équipe de gestion de portefeuille dans l’exécution de transactions et de recherche de stratégie d’investissement. Il assure en parallèle un rôle administratif à la gestion des comptes.
Dans ses temps libres, Alex aime pratiquer les sports de raquette, dont le badminton et le squash. Il s’adonne également à la course à pied en été. Il adore son nouveau rôle de père et passer du temps avec sa fille Malia, qui fêtera son premier anniversaire en juillet 2023.
Adjointe administrative
Constance se passionne pour le service à la clientèle. Forte de plus de 35 ans d’expérience dans ce domaine, elle contribue grandement au succès de notre équipe. Premier point de contact pour notre clientèle, Constance s’emploie avec empressement à traiter vos demandes, à répondre à vos questions ou à trouver la meilleure solution pour vous aider.
Ce qu’elle préfère dans son travail, c’est d’échanger et de répondre rapidement aux attentes de nos clients. Au quotidien, elle effectue des virements de fonds, traite des cotisations aux régimes enregistrés en plus de gérer l’agenda des conseillers.
Constance a grandi à Sainte-Marie-de-Beauce avant de déménager à Québec pour améliorer ses perspectives d’emploi et elle adore la région ! Dans ses temps libres, elle aime cuisiner, partager un bon repas avec famille et amis ou marcher en nature.
Diplômée de l’Université Laval avec un Baccalauréat en Administration des affaires, spécialisation en finance, Katherine apporte son énergie et son engagement à l’équipe. Passionnée par le service à la clientèle de qualité, elle puise son inspiration de sa mère, entrepreneur dans le domaine, qui lui a inculqué l’importance de l’excellence relationnelle.
Katherine a acquis une solide capacité à mener plusieurs projets de front en tant qu’adjointe au président d’un cabinet financier. Sa rigueur, son organisation et sa passion pour la finance l’ont conduit à poursuivre son développement en se préparant pour le CFA niveau 1.
Durant son parcours académique, Katherine a saisi l’opportunité d’un échange en Californie, affinant ainsi son anglais et élargissant ses perspectives culturelles. Adepte de défis autant professionnels que personnels, elle consacre une partie de ses temps libres au CrossFit, y trouvant équilibre et détermination.
Sa détermination à relever des défis et son attachement à la qualité du service client font d’elle un atout précieux au sein de notre équipe.
Avec passion, nous aidons les entrepreneurs, les professionnels et les familles fortunées à atteindre de nouveaux sommets. Pour discuter de vos objectifs et découvrir comment notre équipe peut vous aider, contactez-nous par courriel ou par téléphone au 418-527-6939.
