Gérer votre patrimoine, étape par étape

 

Rigoureuses et complètes, nos solutions de gestion de patrimoine nous permettent de satisfaire vos besoins actuels et futurs, selon leur évolution. Nos solutions sont taillées sur mesure pour chaque client et commencent par cinq étapes intégrales.

Planification financière

La rédaction d’un plan basé sur vos priorités, vos ambitions et les réalités de votre situation financière constitue un élément fondamental de notre relation et l’exécution denotre travail.

Consultation en planification successorale et testamentaire

Vos êtres chers sont toujours au cœur de nos préoccupations; nous incluons ceux-ci lorsque nous organisons une consultation avec nos spécialistes internes en testament et succession.

Planification fiscale et de liquidités à la retraite

Nous élaborons un plan fiscalement avantageux afin de tirer le meilleur parti de votre revenu actuel et de faire durer celui-ci et ce, tout au long de votre vie. En collaboration avec nos spécialistes, nous effectuons la mise en œuvre de stratégies afin de réduire votre fardeau fiscal.

Planification de transfert et protection du patrimoine

Nous identifions les éléments importants pour vous dans le transfert de votre patrimoine à la prochaine génération et mettons en place une stratégie d’assurance personnalisée et adaptée à vos circonstances.

Intégration de solutions bancaires

Nos partenaires internes nous permettent d’offrir des solutions bancaires, de prêt et de crédit à des taux préférentiels afin d’optimiser chaque aspect de votre gestion financière.

Travaillons ensemble afin d’optimiser votre patrimoine

Travaillez avec nous

Notre équipe possède l’expérience et l’expertise afin de vous aider à optimiser vos exigences financières, défis, opportunités et objectifs, quels qu’ils soient.

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