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Karen Loupelle s’est jointe à RBC en 1991. Elle a acquis une connaissance et une compréhension pointue des besoins de la clientèle fortunée, grâce à différents rôles qu’elle a occupés chez Trust Royal, RBC Investissements et RBC Valeurs Mobilières.

Mme. Loupelle a obtenu le titre de planificatrice financière décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2004. À ce titre, elle a acquis plus de douze ans d’expérience, dont dix avec l’équipe de planification financière Compas, en travaillant auprès de la clientèle fortunée. Elle effectue des études à l’Université McGill pour devenir CPA.

Son rôle consiste à travailler avec votre conseiller et à l’assister dans l’établissement et la présentation de plans financiers complets pour les clients.

La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.

Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.

Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.

Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal. 

Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill. Actuellement, Michael continue à poursuivre ses études de maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. 

Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien. 

Consultation gratuite portant sur votre planification successorale et comprenant une révision de votre testament et de vos intentions testamentaires 

Comme marque d’appréciation de votre clientèle, votre conseiller est heureux de vous offrir une consultation gratuite en planification successorale avec Michael, conseiller en planification successorale et testamentaire. 

Michael travaille en étroite collaboration avec votre conseiller pour vous fournir des renseignements sur la façon de structurer votre succession de façon efficace, du point de vue fiscal. Après votre rencontre, il vous remettra un rapport indiquant les questions de succession que vous devrez explorer en profondeur avec votre avocat, votre notaire ou votre comptable.