Planification financière spécialisée, Services de bureau de gestion familiale RBC
Shawna est comptable professionnelle agréée (CPA) et elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo ainsi qu’un baccalauréat en Commerce de l’Université de McGill. Elle est une planificatrice financière (Pl. Fin.) dûment autorisée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Avant de se joindre à RBC, Shawna a travaillé pour une firme comptable basée à Montréal comme directrice de fiscalité, offrant des services de planification fiscale et de gestion de patrimoine sophistiqués aux particuliers fortunés et aux entreprises.
Les domaines d’expertises de Shawna incluent la planification fiscale, tant personnelle que corporative, la planification successorale ainsi que la planification financière. À titre de spécialiste en planification financière à Services de bureau de gestion familiale RBC, Shawna travaille conjointement avec votre conseiller afin de l’assister dans l’établissement et la présentation de votre plan financier exhaustif.
Michael Neudorf, LL. B.
Conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de bureau de gestion familiale RBC
Avant de se joindre à RBC Gestion de patrimoine, Michael Neudorf s’est spécialisé dans la planification personnelle, successorale et corporative pour les clients d’un cabinet d’avocats national. Notamment, Michael a fourni un service personnalisé à ses clients en les aidant à naviguer des défis personnels et juridiques de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal.
Michael a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) en 2015 de l’Université de Montréal et a été reçu au Barreau du Québec en 2016. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill.
Michael est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière, de l’Association fiscale internationale et de l’Association du barreau canadien.
Ana Gocevska, B.A.
Conseillère en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.
La réputation d'Ana est fondée sur son excellent niveau de service. Résolue à ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine, elle s'emploie d'abord à créer un climat de confiance et de loyauté plutôt qu'à ne les aider en dressant un portrait de leur situation financière.
Ana tient à faire une différence dans la vie de ses clients. Elle tisse des relations solides et est à leur écoute tout en répondant à leurs préoccupations. Elle se consacre à identifier et recommander les bonnes solutions afin de satisfaire leurs besoins actuels et futurs lies à leur de vie tout en minimisant le risque à leur patrimoine.
Ana s'est jointe a l'industrie des services financiers en 2006 après l'obtention d'un diplôme en mathématiques et en statistiques de l'Université Concordia. C'est là que son cote analytique et attentif aux détails s'est développé et s'est démarqué. Ana est une passionnée de sports et des Canadiens de Montréal.
