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Depuis plus de 20 ans, nous aidons des familles fortunées d’horizons divers à atteindre leurs objectifs, en tenant compte de leur définition propre et fluctuante du succès. Avec notre vaste expérience, nous avons élaboré une méthode qui nous permet de faire vivre à chacun de nos clients une expérience unique axée sur l’excellence.
Avant toute chose, nous apprenons à vous connaître et à bien comprendre vos objectifs financiers et personnels, vos inquiétudes et les possibilités qui se présentent à vous. Nous jugeons important de consacrer tout le temps et toute l’attention voulus à établir un lien de confiance avec vous ainsi qu’à bien saisir qui vous êtes et quelles sont vos attentes.
Vous et les membres de votre famille faites partie de notre grande famille à nous, et nous voulons mettre en place une stratégie de placement et un plan patrimonial qui correspondent à vos valeurs.
Plan de patrimoine
Nous vous aiderons avec franchise, vous et les membres de votre famille, à comprendre les complexités de la gestion de patrimoine afin de concevoir l’avenir financier qui vous sera le plus profitable. Cela englobe notamment :
Démarche en matière de placements
Nous nous concentrons sur la gestion du risque dans son ensemble ainsi que sur les répercussions fiscales. Nous élaborons des portefeuilles qui correspondent à votre tolérance au risque et à vos objectifs de placement, en essayant de réunir les meilleures options dans trois catégories de placement :
Nous sommes fiers de joindre la parole aux actes. Cela signifie par exemple que nous mettons en œuvre vos stratégies de placement et de gestion de patrimoine promptement et sans rien négliger. Comme vos objectifs et vos préférences évoluent, nous nous assurons constamment que la stratégie en place vous convient toujours.
Nous coordonnons notre travail avec celui des spécialistes des Services de gestion de patrimoine et nous vous tenons informés tout au long du processus.
Ce suivi est nécessaire pour vous assurer que nous avons les renseignements nécessaires pour continuer à aborder votre liste des priorités et pour vous donner la certitude que nous sommes plus près de votre avenir financier idéal.
Établir une relation fondée sur la compréhension et l’empathie est une chose, mais c’est une toute autre chose que d’entretenir et d’approfondir cette relation. Et c’est précisément ce à quoi nous aspirons. Nous voulons que nos clients sentent toute l’importance qu’ils ont à nos yeux, et nous le leur montrons par notre réactivité, notre capacité d’adaptation et notre attitude proactive.
Notre objectif est et sera toujours le même : maintenir le niveau de service et le souci du détail que nos clients attendent de nous.
N’hésitez pas à communiquer avec nous ; nous sommes impatients de vous servir.
Adresse courriel : psgroup@rbc.com Téléphone : 514-840-7105
Laissez-nous vous contacter