Qui sommes-nous ?

Depuis 1901, RBC Dominion valeurs mobilières aide les particuliers, les familles, les entreprises et autres organismes qui forment sa clientèle à atteindre leurs objectifs financiers. Aujourd’hui, nous sommes le principal fournisseur de services de gestion de patrimoine du Canada1 et, au niveau mondial, plus de 420 000 clients nous font confiance. En tant que Conseillers en placement, nous offrons des conseils professionnels sur tous les aspects de la gestion de votre patrimoine, qu’il s’agisse de le créer ou de contribuer à sa protection pour l’avenir. Les services vont des conseils de placement à la gestion de trésorerie, en passant par la planification financière et successorale.

1 Basé sur l’actif total. Source: Rapport sur le courtage et la distribution au détail – Canada, hiver 2019, Strategic Insight.

Approche en équipe de la gestion professionnelle de patrimoine 

En étroite collaboration avec l’équipe RBC Gestion de patrimoine, nous vous proposons des stratégies de réduction d’impôt, de planification de la retraite et de protection du patrimoine.

Comptant plus de 250 professionnels hautement qualifiés de la fiscalité, du droit et de la finance, l’équipe renommée RBC Gestion de patrimoine nous permet d’offrir à notre clientèle les solutions intégrées de gestion de patrimoine qui sont habituellement le propre des bureaux de gestion de patrimoine familial destinés à la clientèle ultrafortunée du Canada.

Offrant autant des plans financiers détaillés que des conseils sur des questions complexes de nature fiscale ou juridique, cette équipe de spécialistes chevronnés aide vos conseillers en placement à élaborer une stratégie intégrée de gestion de patrimoine familial. Vos conseillers fiscaux ou juridiques actuels peuvent ensuite participer à sa mise en œuvre.

Champs d’expertise de l’équipe :
• Planification de la retraite : conseils visant l’atteinte des objectifs en matière de revenu de retraite et l’optimisation du revenu de retraite après impôt
• Planification financière : élaboration d’une stratégie détaillée de progression vers la réalisation des objectifs financiers et personnels
• Fiscalité : mise en œuvre de stratégies de réduction du fardeau fiscal de la famille
• Planification pour propriétaires d’entreprise : conseils visant le transfert efficace de l’entreprise, tout en réduisant les impôts et en optimisant les actifs de retraite
• Successions et fiducies : transfert efficace du patrimoine à la génération suivante
• Solutions d’assurance : prestation de services de sécurité financière, de réduction d’impôt, d’accroissement du revenu de retraite et de protection du patrimoine
• Dons de bienfaisance : conseils visant l’optimisation du legs de bienfaisance