L'Expérience Client AA est devenu notre norme
En contrepartie de ses honoraires, l’offre typique qu’un Client A reçoit ressemble à ceci :
- Gestion professionnelle des investissements
- Un service attentif
Notre Client AA accède à cet éventail étendu de services à un honoraire équivalent au Client A :
- Gestion professionnelle de leurs investissements
- Politique d'investissement sur mesure à leurs besoins
- Implication des conjoints et autres membres de la famille au processus de gestion de patrimoine
- Planification successorale et de l'héritage multigénérationnel
- Planification financière complète : myGPS ou un plan financier Compass avec l'un de nos spécialistes
- Révision de votre testament et de vos procurations
- Règlement de la succession (exécuteur corporatif et mandataire de l'exécuteur)
- Examen approfondi de votre passif successoral et discussions sur les solutions possibles, y compris l'assurance
- Planification stratégique pour les propriétaires d'entreprises, y compris l'évaluation et l'assistance à la succession/vente d'une entreprise
- Planification fiscale, Fiducie familiale et les prêts entre membres de la famille
- Planification philanthropique incluant l’accès à une fondation privée ou publique
- Introduction à nos partenaires de la Banque Commerciale, Banque privée, Banque privée Première, et Assurance Privée
- Soutien à l'éducation financière de vos enfants et petits-enfants
- Accès a des ressources en matière de santé et bien-être
- Une expérience digitale complète
