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Notre équipe de professionnels compétents vise à dépasser vos attentes. Peu importe la nature de vos préoccupations, que vous ayez une question urgente à nous poser ou que vous fassiez vos premiers pas en matière de planification financière à long terme, nous répondons à vos demandes et à vos besoins, avec précision et rapidité.
Gestionnaire de portefeuille principal
Bobby a compris très tôt l’importance d’une solide éthique de travail; de travailler plus fort et plus intelligemment, d’avoir un fort esprit d’entreprise dès le début. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Concordia en 1994, il a fondé sa propre équipe de gestion de patrimoine chez RBC Dominion valeurs mobilières et s’est avéré être l’un des conseillers en placement les plus performants de sa cohorte.
Près de trois décennies plus tard, Bobby s’est mérité une réputation enviable en raison de son éthique de travail et en tant que gardien dévoué et fiable du capital des clients, prêt à prendre des décisions difficiles pour faire croître et préserver le patrimoine de ses clients, bien au-delà de leur retraite. Bobby aime connaître ses clients à fond, savoir ce qui est profondément important pour eux. « Je connais à peu près toute de la vie de chacun », dit-il. « Je sais ce qui motive mes clients, ce qui est important pour eux. »
Bobby obtient un fort sentiment de satisfaction en offrant à ses clients la tranquillité d’esprit financière – pour la vie – et s’assure qu’ils sont financièrement à l’abri. De même, Bobby aime donner en retour à la communauté au-delà de son travail. Au fil des ans, il a participé à divers événements caritatifs, comme la Course contre le cancer de Montréal à Québec, afin de lever des fonds pour l’Hôpital général juif de Montréal. Il a également atteint le sommet de Kilimandjaro en janvier 2011 pour aider à recueillir des fonds pour l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Bobby est père de trois enfants, qui le tiennent fort occupé avec le sport, les voyages et les séjours au chalet. Il aime bien demeurer actif grâce au soccer, au hockey et au golf.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Après avoir obtenu un diplôme en finance à l’Université McGill, Jenny s’est jointe au marché du travail en tant que coordonnatrice d’unité dans un hôpital. Quelques années plus tard, une de ses amies lui suggéra de proposer ses fortes aptitudes organisationnelles et sa nature travailleuse à RBC. Jenny s’est jointe à l’équipe Piazza en 1999, en tant que bras droit de Bobby.
Jenny assure le bon fonctionnement de notre entreprise, du service à la clientèle au personnel de soutien. Elle joue également un rôle intégral dans la gestion continue des portefeuilles et des échanges. Jenny maintient l’équipe sur la bonne voie et place la barre très haute pour le succès – pour elle-même, ses collègues et ses clients – suscitant une énorme appréciation de la part de ceux qui l’entourent. Jenny n’est pas du genre à accepter « je ne sais pas » comme réponse, et nous en sommes tous les bénéficiaires. Elle va persister jusqu’à ce qu’elle obtienne l’information dont nous avons besoin’’, dit Bobby. ‘’Mais plus que tout, elle est le ciment qui maintient notre équipe.’’
En plus de ses 20 ans et plus d’expérience, la motivation professionnelle de Jenny et son dévouement envers nos clients l’a amené à compléter divers cours de l’industrie, y compris le Cours sur les valeurs mobilières au Canada (CCVM), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD) et le Cours sur la négociation des options (CNO).
À l’extérieur du bureau, Jenny aime voyager avec son mari, particulièrement en Grèce et en Californie pour rendre visite à sa famille. Elle aime également explorer les trésors locaux et découvrir ce que son propre quartier et sa ville ont de meilleur à offrir.
Planificatrice financière
La carrière de Silvana dans le secteur financier s’étend sur plusieurs années, dont six en tant que banquière privée. Elle apporte une gamme dynamique d’expérience en planification financière et bancaire aux clients, à leurs familles et à leurs entreprises.
En tant que planificatrice financière, Silvana s’assure que vos besoins financiers sont traités de manière transparente et efficace à toutes les étapes de votre vie. Avec le soutien de l’équipe piazza Wealth Management, elle fournit des services complets de planification financière pour vous aider à construire et à protéger votre patrimoine.
Son expérience en tant que banquière privée a perfectionné sa capacité à fournir le type de soins financiers proactifs dont les clients ont besoin et auxquels ils s’attendent. De plus, Silvana s’associe à notre équipe de spécialistes pour s’assurer que tous les aspects des plans de gestion de patrimoine de ses clients sont intégrés, y compris la planification testamentale et successorale, la planification fiscale, etc.
Silvana a obtenu son diplôme en planification financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Dévouée à fournir des conseils judicieux et des solutions sur mesure, Silvana a été classée parmi les meilleurs planificateurs financiers au Canada de 2010 à 2016. Elle est également lauréate d’un prix Leo. Le Prix Leo est la plus haute distinction qu’un employé de RBC puisse recevoir. Il reconnaît la contribution exceptionnelle d’une personne à l’organisation.
Partisane de la communauté, Silvana a passé plusieurs années au conseil d’administration de La Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar. Dans ses temps libres, elle aime voyager avec sa famille, faire de l’exercice et jardiner.
Gestionnaire de portefeuille associé
Camilo a rejoint RBC Dominion Valeurs Mobilières en 2023 en tant que Conseiller associé en gestion de patrimoine, ayant six ans d'expérience en tant qu'associé en investissement dans une autre société de gestion de patrimoine, qui fournissait des conseils en gestion de patrimoine à des clients d'Amérique latine et du Canada. Au sein de l'équipe Piazza, il s'engage pleinement à aider ses clients à réussir financièrement, en facilitant les transactions, en fournissant des informations sur les marchés et en gérant leurs portefeuilles d'investissement.
Les clients apprécient sa transparence, son attention au détail et sa capacité à communiquer des informations techniques d'une manière qui rend la complexité simple et exploitable. Son professionnalisme et son talent d'analyse ont permis à de nombreux particuliers, familles et professionnels de fixer des objectifs réalistes pour l'avenir et de travailler ensemble pour les atteindre.
Camilo parle couramment l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien. Il est titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université Concordia à Montréal et détient actuellement le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM). Il a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO). En dehors du travail, Camilo aime voyager avec sa femme aux quatre coins du monde. Il aime également jouer au soccer, faire de la planche à pagaie et s'entraîner.
Associée
Vétéran de notre industrie, Karen possède plus de 30 ans d’expérience. Pleine d’initiative, elle est une entrepreneure qui apporte beaucoup plus que de l’expérience à son rôle de conseillère adjointe. ‘’Karen a beaucoup d’énergie et c’est contagieux’’, dit Bobby. ‘’Elle créé une expérience positive pour ses clients comme pour ses collègues – quiconque ayant eu la chance de la rencontrer.’’
Principalement responsable de l’ouverture des comptes, Karen assure la transition sans écueils pour les clients en effectuant des transferts d’actifs pour la clientèle. En plus d’exécuter des tâches administratives et de veiller à l’organisation des événements d’appréciation pour les clients. Karen canalise son énergie unique dans l’établissement de relations avec les clients. Elle aime apprendre à connaître les clients personnellement, en apprenant sur leur vie au-delà de leurs préoccupations et de leurs besoins financiers. Elle trouve cette partie de son rôle très enrichissante et aime voir ses contributions faire une réelle différence dans la vie des clients.
En plus de sa vaste expérience, Karen a enrichi celle-ci grâce à la complétion des cours suivants, le Cours sur les valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).
Que ce soit au bureau ou en dehors du travail, Karen ne s’arrête jamais. Elle apprécie vivement les activités en plein air, comme la marche, le cyclisme, le jardinage et faire de la planche à pagaie, activités auxquelles elle consacre une grande partie de ses soirées et fins de semaine.
Conseiller adjointe en gestion de patrimoine
Sylvie a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1996 et apporte maintenant à notre équipe sa vaste expérience et son engagement envers les services à la clientèle. Dans son rôle actuel, souvent un premier point de contact, Sylvie s’appuie sur ses compétences organisationnelles pour fournir un soutien à la clientèle et répondre aux besoins administratifs de nos clients. Dévouée à son rôle et passionnée par le service à la clientèle, Sylvie est disponible pour répondre aux questions des clients.
Diplômée de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Sylvie détient un baccalauréat en économie. Pendant son temps libre, Sylvie aime voyager et goûter à de nouveaux plats avec son conjoint.
Originaire de Chine, Mei s’est installée à Montréal après avoir terminé ses études universitaires à Hong Kong. Débutant sa carrière dans le commerce international, Mei a acquis plus d’une décennie d’expérience dans la navigation sur les marchés mondiaux et l’établissement d’une expertise approfondie dans le commerce international avant sa transition vers le secteur bancaire.
2007, Mei s’est jointe à la Banque HSBC Canada (maintenant RBC), où elle a occupé divers postes dans trois succursales du secteur des services bancaires de détail. Son dévouement et ses solides relations avec ses clients l’ont amenée à occuper un poste de banquière privée, où elle a eu le privilège de travailler avec des familles fortunées jusqu’à ce qu’elle se joigne à l’équipe de Gestion de patrimoine Piazza en 2025. Parlant couramment le mandarin, le cantonais, l’anglais et le français, Mei est particulièrement bien placée pour servir la clientèle diversifiée et multiculturelle de Montréal, en portant une attention particulière à la communauté asiatique.
Au-delà de sa vie professionnelle, Mei est une bénévole dévouée au Service familial chinois du Grand Montréal depuis 2006 et au programme de collecte de nourriture et de jouets de la Fondation Générations depuis 2008. Elle aime cuisiner, faire du jardinage et s’occuper de son foyer.
Conseiller Associé
Une passion pour les marchés financiers a conduit Alexander à poursuivre une carrière dans les services financiers. Il veille rigoureusement à rester à jour avec les dernières tendances et réflexions du secteur. Alexander soutient notre équipe dans la construction et la mise en œuvre de stratégies de portefeuille, la gestion des portefeuilles des clients et la prise en charge des besoins de gestion de patrimoine de nos clients. Clients et collègues apprécient l’efficacité, la diligence et le professionnalisme d’Alexander.
est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université de Concordia, avec une spécialisation en finance. Il est également analyste financier agréé (CFA) et analyste de placement alternatif agréé (CAIA). En dehors du travail, Alexander aime passer du temps avec ses amis et sa famille, et a une passion pour les sports, notamment le basket-ball, le football, le golf et le tennis.
Conseillère associée
Paul est un professionnel dévoué qui possède une expérience variée dans les domaines de la science, de la finance et de l'entrepreneuriat. Paul a créé sa première entreprise, une société de développement web, alors qu'il étudiait les sciences de la santé au Collège Marianopolis. Il a ensuite vendu ses contrats pour ouvrir une nouvelle société de développement de logiciels avec son ami, alors qu'il étudiait la biologie et la gestion à l'Université Concordia. Cette combinaison unique de disciplines a doté Paul d'un ensemble de compétences polyvalentes qu'il a appliquées avec succès dans l'industrie financière.
Après avoir commencé sa carrière dans le secteur bancaire à la Banque TD pendant un an, Paul a fait le saut à la RBC en tant qu'associé de la banque privée, où il a reçu le prix de la " recrue de l'année " - une réalisation qui souligne son adaptation rapide au rôle et sa capacité à apporter des contributions significatives dès le début de son mandat. Après avoir passé un an et demi au sein de la Banque Privée, Paul a rejoint le groupe Piazza où ses responsabilités comprennent des tâches administratives, la recherche, le trading et le marketing pour l’équipe.
La profonde compréhension qu'a Paul de l'excellence du service à la clientèle découle de ses sept années d'expérience au Ritz Carlton, où il a perfectionné ses compétences en matière d'anticipation et de satisfaction des besoins des clients selon les normes les plus élevées. Cette expérience a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de sa philosophie de service dans le secteur bancaire, où il applique les mêmes principes de service de luxe pour s'assurer que les besoins financiers de ses clients sont satisfaits avec le plus grand soin et le plus grand professionnalisme.
Engagé dans la formation continue et le développement professionnel, Paul a obtenu des certifications clés dans le secteur, notamment le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO).
Dans ses temps libres, Paul aime s'entraîner aux sports de combat, skier, jouer au golf et cuisiner.
Shipra a toujours eu une grande passion pour les chiffres; tout naturellement, elle fit des études en mathématiques et en statistique à l’Université Concordia. Suite à l’obtention de son diplôme, elle œuvra au sein de plusieurs entreprises, à la recherche du poste idéal; elle désirait un poste qui combinerait l’aspect hautement technique et analytique de son industrie avec la résolution de problèmes, centrée sur les personnes. Shipra trouva finalement ce qu’elle cherchait, grâce à la RBC : elle fît ses débuts, en 2011, à titre de représentante du service à la clientèle et devint éventuellement directrice de comptes.
En quête d’un nouveau défi et d’une équipe valorisant l’ouverture d’esprit et l’ambition, Shipra trouva tout cela en l’équipe Piazza Gestion de patrimoine et s’est joint en 2020. À titre d’adjointe administrative, sa responsabilité principale comprend la préparation des rapports de portefeuille et l’organisation des rencontres avec les clients. Elle veille également à la bonne organisation de l’équipe, répond aux requêtes des clients et effectue diverses tâches pour l’équipe, le tout avec rapidité et précision. ‘’Shipra est éloquente et sa vivacité d’esprit est à la hauteur de son don de communication’’, dit Bobby. ‘’Elle possède un talent naturel dans tout ce qu’elle entreprend. Ce n’est pas surprenant qu’elle s’intègre si bien à l’équipe.’’
Pour renforcer son engagement envers ses clients, Shipra a complété le Cours sur les valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).
Au bureau comme à la maison, Shipra est une abeille occupée. Toujours en mouvement, elle aime encourager ses enfants à jouer à l’extérieur, ‘’tout pour les éloigner de l’écran’’, dit-t-elle en riant. Elle est heureuse de souligner que ses enfants l’encouragent à essayer des de nouvelles activités et de nouveaux sports.
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