À titre de gestionnaire de portefeuille associée, Julie Brouillette offre des services sur mesure en gestion de portefeuille basés sur une approche structurée et disciplinée.

Les services en gestion de portefeuille offerts par Julie font partie d’une approche globale en matière de gestion de patrimoine qui englobe à la fois la protection du mode de vie, la planification de la retraite, le transfert intergénérationnel du patrimoine et la création d’un legs.
Julie et son équipe d’experts chevronnés des Services de gestion de patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières, peuvent vous épauler afin de bâtir, protéger et transférer votre patrimoine. 

Gestion de portefeuille

  • Accès direct à votre gestionnaire de portefeuille
  • Accès à la gamme complète de solutions de placement
  • Portefeuille sur mesure en gestion discrétionnaire ou non-discrétionnaire
  • Ressources de la première firme en gestion de patrimoine à services complets au Canada, dont le Groupe-Conseils en gestion de portefeuille composé d'experts répartis en Amérique du nord, en Asie ainsi q'en Europe. 
  • Gestion à honoraires : Transparence accrue des frais
  • Évaluations de portefeuille périodiques et suivi continu 
  • Communications régulières 
  • Rééquilibrage périodique 
  • Comptes mutli-devises 

Gestion de portefeuille privé      

  • Portefeuille discrétionnaire sur mesure  
  • Cadre rigoureux de gestion du risque 
  • Gestion du risque bonifiée : suivi quotidien assuré par un groupe indépendent de gestion du risque 
  • Énoncé de politique de placement : Votre énoncé de politique de placement décrit clairement vos objectifs et vos contraintes de placement. 
  • Exécution améliorée : Rapidité d'exécution 
  • Gestion à honoraires : Transparence accrue des frais
  • Évaluations de portefeuille périodiques et suivi continu 
  • Communications régulières et rapports de performance trimestriels
  • Rééquilibrage périodique 

Si vous souhaitez vous libérer davantage pour vous concentrer sur les choses qui vous tiennent vraiment à coeur tout en étant sûr que votre portefeuille est entre les mains de professionnels chevronnés, nous vous invitons à vous intéresser au programme Gestion de portefeuille privé, le niveau supérieur de notre gestion de patrimoine discrétionnaire.

Pour en apprendre davantage sur la gestion de portefeuille privé, nous vous invitons à lire les documents intitulés  « La liberté de vivre selon vos désirs » ainsi que « Gagner votre confiance au moyen de la gestion améliorée du risque ». 

Gestion de patrimoine

Julie Brouillette et son équipe de spécialistes chevronnés des Services de gestion de patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières travaillent de concert afin d'intégrer les diverses facettes de votre vie financière. 

  • Planification financière
  • Planification successorale et testamentaire
  • Consultation en assurance et évaluation de vos besoins en la matière
  • Services de fiducies et successions
  • Programme de dons de bienfaisance : créez votre propre fonds de dons de bienfaisance au profit d'une cause qui vous tient à coeur !
  • Planification de la retraite pour entrepreneurs
  • Planification en vue des études
  • Crédit et prêt : marge patrimoine et RBC Banque Privée 

Nous collaborons avec vos conseillers professionnels (comptable, fiscaliste, avocat et notaire) afin faciliter l'intégration de votre plan en gestion de patrimoine. 

À propos de RBC Dominion valeurs mobilières

Fondée en 1901, RBC Dominion valeurs mobilières est la plus grande société de gestion de patrimoine à service complet au Canada gérant plus de 250 milliards de dollars canadiens d’actifs. RBC Dominion valeurs mobilières offre des conseils d’expert, une approche personnalisée et les solutions haut de gamme qu’il vous faut pour constituer et protéger votre patrimoine, tout en bénéficiant de la solidité et de la stabilité de RBC, l’institution financière la plus importante au Canada.

Pour de plus amples renseignements concernant RBC Dominion valeurs mobilières, nous cous lire les documents « Constituez votre patrimoine et ayez plus confiance », « Proposition de valeurs RBC Dominion valeurs mobilières » et « Qu'est-ce qui est compris dans votre relation avec nous ?» . 

 

Contactez-nous

Afin de planifier une rencontre ou simplement pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer directement avec Julie Brouillette au 418 527-7241 ou par l'entremise du formulaire ici-bas. Julie se fera un plaisir de vous écouter et de vous aider.

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Veuillez noter que la sécurité et la confidentialité de l'information transmise dans cette page ne peuvent être garanties. Nous vous prions donc de ne pas inclure de renseignements confidentiels, tels les numéros de comptes de banque et de cartes de crédit ou autres précisions sur les comptes.
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