Vos finances au-delà de vos placements

La gestion de portefeuille est notre expertise première, toutefois nous croyons qu'il est dans l'intérêt de nos clients de l'intégrer à l'ensemble de leur planification financière. Nous disposons des meilleures ressources en gestion de patrimoine pour répondres aux attentes de nos clients.

Notre différenciation: Le suivi, essentiel à la réalisation de vos objectifs

La différence de notre équipe se situe dans notre rigueur et nos suivis, afins que les solutions que vous aurez choisies soient implantées et mises à profit. Un membre de notre équipe y est entièrement dédié et travaille en collaboration avec vous, nos experts et vos professionnels.

1) Au départ, nous voulons bien comprendre votre situation financière globales, vos objectifs et vos défis.

2) Selon cette analyse, nous vous proposons des solutions pour adresser vos défis ou améliorer certains aspects financiers.

3) Nous prendrons le temps de discuter ensemble de ces solutions pour que vous puissiez décider en toute connaissance de cause des stratégies à appliquer.

4) Nous vous accompagnons dans leur mise-en-plce et faisons un suivi régulier avec vous.

Dans le cadre de cette approche, nous vous aidons entre autres à:

* Bâtir votre stratégie d'épargne en vu de la retraite ou de projets.

* Identifier des stratégies fiscales vous permettant de payer moins d'impôts.

* Evaluer vos protections en cas d'invalidité, de maladie ou de décès.

* Déterminer les meilleures stratégies en planification successorale selon vos objectifs.

 

 Services offerts en Gestion de patrimoine:

* Services-conseils en investissements.

* Services-conseils en planification financière.

* Services-conseils en planification fiscale et successorale.

* Services-conseils en assurance vie.

 

Services bancaires:

* Services bancaires en succursale par RBC Banque Royale.

* Services bancaires privés par RBC Banque Privée.

 

Services de successions et fiducies:

* Services offerts par RBC Trust Royal.

 

Services aux entreprises:

* Gestion de trésorerie.

* Solutions de change.

* Services bancaires commerciaux fourni par RBC Banque Royale

* RBC Marché des Capitaux - solutions de financement, fusion et acquisition pour grande entreprise.