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Les trois groupes qui forment notre équipe – placements, gestion de patrimoine et service à la clientèle – travaillent en parfaite synergie pour vous offrir des conseils et des solutions hors pair. Nous nous appliquons à comprendre votre situation financière globale, à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour protéger vos intérêts, et à vous procurer la tranquillité d’esprit recherchée.
Les portefeuilles de nos clients sont élaborés selon une approche « simple, conforme et personnalisée » menée par une équipe d’investissement de premier plan au Canada.
Vous déléguez la gestion quotidienne de vos placements afin de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Il est donc primordial que notre équipe offre une gestion de portefeuille simple, transparente et entièrement alignée avec vos intérêts. Nous sélectionnons uniquement des produits d’investissement compréhensibles et non biaisés qui peuvent fournir des performances supérieures mesurables.
Notre principal objectif est de préserver et de faire fructifier votre patrimoine à long terme en respectant les plus hauts standards de conformité. Les portefeuilles que nous élaborons traitent les risques comme une constante et non comme une variable. Nous examinons en profondeur les facteurs fondamentaux des sociétés dans lesquelles nous investissons en nous méfiant des mouvements de masse qui ne correspondent pas à nos critères de base d’investissement.
Nous croyons que chaque portefeuille doit être soigneusement personnalisé en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Nous offrons également un accès direct aux gestionnaires de portefeuille et au comité d’investissement, lequel est responsable de la pertinence des décisions de placement.
D’ailleurs, les délibérations du comité d’investissement, formé de six membres cumulant plus de cent années d’expérience, représentent un facteur clé de succès de notre processus de placement. Nous pouvons également bénéficier de notre association avec la principale institution financière au Canada pour avoir accès, au besoin, aux analyses produites par les groupes d’experts de RBC, qui sont reconnus parmi les plus sophistiqués de l’industrie.
Tel que Charles se plaît souvent à dire, « si votre portefeuille de placement est considéré comme le moteur de votre voiture, la gestion de patrimoine est l’ensemble des autres pièces qui la composent ». Notre travail consiste à bâtir un véhicule sur mesure qui répond à vos besoins et qui vous amène à destination.
Claudia Gagnon et Frédérick De Courcy, planificateurs financiers, agissent comme conseillers financiers personnels. Leur but : être votre référence principale pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et objectifs tout au long de votre vie. Ils analysent votre situation financière globale et élaborent la feuille de route qui vous permettra de réaliser pleinement votre potentiel financier.
Vos objectifs sont les nôtres. Chaque membre de l’équipe a le souci d’offrir une expérience client hors pair.
Lorsque vous nous contacterez par téléphone, un membre de l’équipe à l’écoute de vos besoins vous aidera à trouver la meilleure solution pour vous.
Nous prenons régulièrement contact avec vous, notamment pour revoir votre situation et faire le point sur les progrès réalisés dans la poursuite de vos objectifs.
Puisque le patrimoine est une affaire personnelle, nos entretiens se déroulent dans une salle privée, utilisée uniquement par notre équipe afin de discuter de vos objectifs financiers et de votre situation personnelle. La confidentialité est primordiale pour nous.
Avec passion, nous aidons les entrepreneurs, les professionnels et les familles fortunées à atteindre de nouveaux sommets. Pour discuter de vos objectifs et découvrir comment notre équipe peut vous aider, contactez-nous par courriel ou par téléphone au 418-527-6939.
