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Au sein du Groupe Benoit Legros, nous nous efforçons de vous fournir un service hors pair et efficace, et ce, pour tous les aspects de votre patrimoine. Pour nous, cela signifie vous accompagner de main de maître à travers les complexités de votre situation financière en tirant parti de nos expériences uniques, de notre expertise et de nos relations professionnelles, et ce, toujours dans le but de vous avantager.
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal
Reconnu pour sa gestion rigoureuse, son intégrité et son objectivité, Benoit s’assure de bien comprendre les besoins financiers spécifiques à chaque client pour ensuite concevoir un portefeuille adapté à sa situation unique. En collaboration avec son équipe, Benoit est responsable de la sélection des titres et du suivi des différents placements qui composent les portefeuilles de nos clients. Il cherche continuellement à améliorer la rigueur et la méthodologie de sa pratique afin de maximiser les rendements à long terme, tout en minimisant les risques.
Titulaire d’un baccalauréat en gestion internationale de l’Université du Québec à Montréal, Benoit s’est joint à RBC Dominion valeurs mobilières en 1995. Depuis, il a remporté plusieurs prix, dont ceux de RBC Dominion valeurs mobilières, et a également obtenu plusieurs titres professionnels, dont celui de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).
Père de deux filles, Benoit est très impliqué auprès de sa famille. Dans ses temps libres, il est amateur de ski, de musique et de football. Il aime également voyager et découvrir de nouveaux lieux.
Conseillère associée en patrimoine
En tant que conseillère associée en patrimoine, Tricia est chargée d’entretenir les relations avec les clients et de les guider tout au long du processus de gestion de patrimoine. Elle est le premier point de contact pour la clientèle et est présente à chaque étape du processus. En plus de fournir un service exceptionnel, elle travaille avec Benoit pour s’assurer que les objectifs financiers de nos clients sont atteints et que leur patrimoine est géré de la meilleure façon qui soit.
Tricia a débuté sa carrière chez RBC Dominion valeurs mobilières en 1993. Elle est titulaire d’un diplôme en finance et a suivi plusieurs cours de perfectionnement professionnel.
Dans ses temps libres, elle aime cuisiner et découvrir de nouvelles tendances culinaires. Mère de quatre enfants, elle est très impliquée auprès de sa famille.
Conseillère associée en patrimoine et en placement
Sophie veille à ce que les portefeuilles et le patrimoine de nos clients soient gérés de manière cohérente et globale. Elle met à profit sa grande expertise afin de leur offrir des solutions personnalisées et de répondre à leurs besoins spécifiques.
Sophie travaille en tant que professionnelle des valeurs mobilières depuis 1998. Elle a obtenu le titre de gestionnaire de placements agréée (CIM) et suit régulièrement des cours et des formations pour parfaire ses connaissances.
Mère dévouée de deux enfants, une fille et un garçon, elle apprécie les moments en famille, les bons repas entre amis et les voyages.
Conseillère associée en placement
Suzana s’est jointe au Groupe Benoit Legros en 2017. Passionnée par la négociation boursière et la gestion de portefeuilles, elle est chargée d’exécuter les opérations sur titres et de s’assurer que les portefeuilles de nos clients soient toujours conformes à leur énoncé de politique de placement. Elle soutient également Benoit dans la mise en œuvre des stratégies de placement.
Suzana a débuté sa carrière en 1992. Elle est titulaire d’un certificat en assurance de personnes depuis 2002 et a obtenu son titre de gestionnaire de placements agréée (CIM) en 2016.
Mère d’une petite fille énergique et enjouée, Suzana aime passer du temps avec sa famille, faire de l’exercice et voyager.
Conseiller associé en placement
Ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, et faisant preuve d’une expertise et d’une capacité d’analyse inégalées, Carlo est un atout inestimable pour le Groupe Benoit Legros.
Carlo a obtenu un baccalauréat en commerce (finance) avec distinction de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. Il a depuis obtenu les titres convoités de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). En décembre 2018, il a obtenu le titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), puis a également complété avec succès le niveau I du programme d’analyste financier agréé (CFA).
Dans ses temps libres, Carlo aime passer du temps avec sa famille.
Conseillère adjointe principale
S’étant distinguée par l’excellence de son service et sa polyvalence, Julie est à l’avant-garde de la compréhension des besoins de nos clients. Elle sait répondre aux questions, exécuter les demandes et assurer le suivi des besoins spécifiques à chacun. Julie travaille en étroite collaboration avec nos conseillers afin d’aider à atteindre les objectifs financiers de nos clients.
Julie a débuté sa carrière en 1996 et s’est jointe à RBC Dominion valeurs mobilières en 2005. Elle a étudié l’administration des affaires à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal et a été formée en gestion de patrimoine par RBC Dominion valeurs mobilières. En outre, elle est titulaire d’une licence à titre de représentante en placement de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
Julie est la fière maman d’une petite fille et aime pratiquer des activités de plein air, peu importe la saison. Elle est également bénévole à l’école de sa fille et siège au conseil d'établissement.
Conseiller adjoint principal
Daniel est chargé des tâches administratives telles que l’ouverture des comptes, ainsi que le traitement et le suivi des transferts, des dépôts et des retraits. Ses capacités d’analyse et son souci du détail lui ont valu plusieurs distinctions professionnelles au fil des ans.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières, Daniel a occupé les postes de représentant du service à la clientèle et de gestionnaire de la documentation dans l’une des plus grandes succursales de RBC Dominion valeurs mobilières au pays.
Toujours très impliqué auprès de ses quatre enfants adultes et de ses deux petits-enfants (jumeaux), Daniel est également un lecteur passionné, un adepte de football et de hockey, un cinéphile et un amateur de bandes dessinées.
Mario a débuté sa carrière professionnelle dans les services financiers en 2019 chez RBC Placements en direct. Passionné par la finance et l’économie, il soutient notre équipe en exécutant des transactions et en aidant Benoit dans ses recherches. Ensemble, ils déterminent les entreprises qui s’alignent le mieux à la stratégie d’investissement globale de notre équipe.
Mario a obtenu le titre de CFA en 2023 et a également suivi le cours des Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP). En outre, il a obtenu une maîtrise en finance internationale à l’EADA Business School en Espagne.
Pendant ses temps libres, Mario aime regarder le sport, notamment la Formule 1, le tennis et le football. Il aime également faire de la musculation et jouer au soccer.
Conseiller adjoint
Après avoir quitté les États-Unis pour poursuivre ses études, Jackson a commencé à travailler pour RBC Dominion valeurs mobilières à l’automne 2020. Pendant la première année et demie de sa carrière, il a travaillé avec l’équipe d’embauche concurrentielle, aidant les nouveaux employés et leurs clients à intégrer l’équipe RBC Dominion valeurs mobilières. Ce poste a permis à Jackson de découvrir le secteur dans son ensemble et a ainsi piqué sa curiosité. Il s’est officiellement joint au Groupe Benoit Legros en 2022, où il s’occupe actuellement de la création de documents, des ouvertures de compte et d’autres tâches administratives.
Jackson détient une maîtrise en musique de l’Université McGill. Dans ses temps libres, Jackson aime jouer du piano, cuisiner, et s’adonner à la randonnée pédestre et à la natation.
Conseillère adjointe
Amanda a débuté sa carrière chez RBC en 2014 en tant que directrice de comptes en succursale dans le secteur de la vente au détail. Depuis, elle a suivi le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) et se réjouit d’approfondir son éducation dans le domaine de la finance. De plus, elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et en psychologie de l’Université Concordia.
Amanda s’est jointe à RBC Gestion mondiale d’actifs en 2018 et a décidé de se joindre au groupe Benoit Legros de RBC Dominion valeurs mobilières afin d’assumer un rôle davantage axé sur la clientèle, les événements et le marketing.
Maman d'une jolie petite fille, Amanda aime passer du temps avec sa famille.
