La décision de ma conjointe et moi de faire affaires avec RBC DVM, il y a maintenant environ 23 ans, est venue tout naturellement pour y suivre notre gestionnaire de fonds que nous avions retenu quelques années auparavant et qui œuvrait alors pour une autre institution financière. L’objectif pour nous de retenir un gestionnaire de fonds consistait à atteindre une croissance continue et sécuritaire de notre patrimoine en vue de notre retraite. Les marchés financiers étant complexes, il nous apparaissait hasardeux de continuer à s’y aventurer seuls… surtout après avoir tenté quelques expériences par nous-mêmes qui s’étaient révélées, au mieux, chaotiques. À compter de 2002, soit l’année de notre arrivée chez RBC DVM, nous avons donc continué à confier notre patrimoine à notre gestionnaire de fonds jusqu’à son décès, avec la collaboration d’un autre gestionnaire de fonds, M. Serge Leclaire, avec qui il s’était associé quelques années auparavant. M. Leclaire s’est par la suite lui-même associé à un autre gestionnaire d’expérience, M. Benoit Legros, pour former alors l’équipe Leclaire Legros, jusqu’à sa retraite il y a environ 5 ans. Depuis cette retraite, c’est Groupe Benoît Legros et son équipe multidisciplinaire qui s’occupent de notre compte. Tout au long de ces années, nous avons pu compter sur le support constant, professionnel et personnalisé des gestionnaires de fonds et de leur personnel pour veiller sur la croissance de notre patrimoine, tout en identifiant et respectant notre tolérance au risque et en nous conseillant en conséquence. Le service offert ne se limite pas à gérer des fonds, mais également à nous guider dans tout ce que la gestion de fonds comporte en tenant compte, entre autres, des aspects fiscaux de la gestion de ces fonds. Les rapports d’activités sont nombreux et explicites. De sorte qu’aujourd’hui, l’objectif que ma conjointe et moi nous étions fixé, il y a maintenant 30 ans, est atteint à notre satisfaction.
– Julien L.