Votre bien-être financier s'étend au-delà de la
gestion des placements
La gestion de patrimoine est une approche exhaustive qui vise la réalisation d’objectifs financiers et de vie. Elle va au-delà de la gestion des placements et des finances, englobant la protection du mode de vie, la planification de la retraite, le transfert intergénérationnel du patrimoine et la constitution d’un legs.
La gestion de patrimoine donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses et la liberté d’adopter le style de vie souhaité. Dans bien des cas, ce qui distingue un plan financier complet est le niveau de personnalisation qu’il offre.
Un plan financier complet, personnalisé, doit inclure les éléments suivants:
• Une discussion exploratoire en profondeur pour s’assurer que vos aspirations et vos objectifs sont clairement déterminés;
• Une prévision de votre situation financière (placements, retraite et succession) fondée sur vos stratégies et votre taux
d’épargne actuels;
• Des recommandations de stratégies clés en planification des placements, des impôts, de la succession et de la retraite
• Une prévision de votre situation financière si les stratégies recommandées sont mises en oeuvre;
• Un plan d’action qui résume les principales recommandations et un guide clair pour vous aider à surveiller leur mise en oeuvre.
Veuillez Communiquer avec M. Eric Bernard au 514-878-5957, si vous désirez en savoir davantage sur la préparation d’un plan financier complet pour vous et votre famille.
Selon votre situation, votre planification pourrait se résumer en un RRI ou un sommaire de prévisions pour vous assurer d'être sur la bonne voie dans l'atteinte de vos objectifs.
