Gestion de portefeuille de premier rang

 
En tant que gestionnaire de portefeuille autorisé, Eric peut offrir des services de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire. Grâce à la gestion discrétionnaire, vous pouvez laisser à un professionnel le soin de prendre les décisions de placement courantes tout en étant tenu informé de modifications apportées à votre portefeuille au moyen de relevés périodiques.
 
Ce service privilégié a été conçu pour répondre aux besoins des particuliers, des familles, des entreprises et autres organismes qui exigent un service de gestion de portefeuille du plus haut calibre. Avec ce service vous pouvez être certain que votre portefeuille sera géré selon des normes strictes établies à l’avance et suivi de près, par Eric et par un groupe de gestion des risques indépendant.

À titre de gestionnaire de portefeuille, Eric conçoit pour vous, de bout en bout, un portefeuille sur mesure, qui tient compte de vos objectifs de croissance, de vos besoins de revenus et de votre seuil de tolérance au risque. Il s’occupera de tous les détails courants de la gestion dans le respect des directives établies dans votre énoncé de politique de placement. Eric est toujours tenu de suivre ces directives qui sont revues et mises à jour avec vous au moins une fois par année.

La gestion de patrimoine englobe beaucoup plus que les placements

Obtenir les bons conseils en placement est une composante essentielle de la gestion de votre patrimoine, mais il ne s’agit là que d’un élément de l’ensemble. Vous pouvez avoir besoin de conseils en matière de financement, en planification fiscale et de la retraite ou pour structurer votre succession personnelle et d'entreprise de façon efficace sur le plan fiscal.
Comme ces différents aspects de la gestion de patrimoine sont interreliés, il est important d’adopter une approche coordonnée. En collaboration avec vos conseillers fiscaux et juridiques, Eric mettra en place une stratégie de gestion de patrimoine globale qui tient compte de vos préoccupations financières à chaque étape de votre vie :

  • Accumulation du patrimoine – faire fructifier vos actifs en vue de réaliser vos objectifs, notamment la retraite.
  • Protection du patrimoine – conserver vos actifs pour protéger votre bien-être financier.
  • Conversion du patrimoine – créer une source de revenus pour mener le style de vie que vous désirez à la retraite.
  • Transfert du patrimoine – laisser un héritage durable à votre famille et à d’autres bénéficiaires.
     
Eric vous offre accès à un éventail de services en gestion de patrimoine tels que: la planification financière, la planification successorale ainsi qu’à des stratégies d’assurances.