Notre clientèle

Une fine personnalisation de vos finances en fonction de vos besoins et désirs.

 

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Nos services sont conçus pour les clients qui ont atteint un stade où leurs affaires financières sont devenues de plus en plus complexes et qui requièrent l’aide d’un professionnel pour gérer leurs placements et les aide dans la particularité de leur situation.

Parmi nos clients, nous comptons ceux‑ci :

• Des cadres et des professionnels occupés souhaitant avoir plus de temps à consacrer à leurs objectifs personnels et professionnels.

• Des propriétaires d’entreprise prospères et des professionnels travaillant à leur compte qui ont besoin d’aide pour la gestion d’actifs personnels et d’actifs d’entreprise.

• Des préretraités qui veulent tirer le maximum de leurs économies à l’aube de la retraite.

• Des retraités à la recherche de stratégies novatrices pour maximiser leur revenu de retraite après impôt, tout en préservant leur sécurité financière.

• Des familles aisées à la recherche de conseils professionnels pour procéder efficacement au transfert de patrimoine à la prochaine génération de façon fiscalement avantageuse.

• Des investisseurs qui préfèrent travailler un conseiller professionnel qui pourra les aider à gérer des actifs allant de 500 000 à 100 millions de dollars

• Des organismes sans but lucratif qui ont besoin d’aide pour gérer leurs placements selon des lignes directrices spécifiques.